中科创达(300496.SZ)昨夜发布关于收到深圳证券买卖所《关于中科创达软件股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》的公告。中科创达公告表明,深交所发行上市审阅安排对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅,以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求,后续深交所将按规则报中国证监会实行相关注册程序。
中科创达6月27日发布的2022年度向特定目标发行股票并在创业板上市征集说明书(申报稿)显现,本次向特定目标发行拟征集资金不超越人民币310,000万元(含本数),且发行股份数量不超越本次发行前公司总股本的20%,即不超越85,011,576股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。公司征集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目:整车操作系统研制项目、边际计算站研制及产业化项目、扩展实践(XR)研制及产业化项目、散布式算力络技能研制项目、弥补流动资金。
中科创达表明,本次发行的发行目标不超越35名,为契合中国证监会规则的法人、自然人或其他合法出资安排;证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其办理的二只以上产品认购的,视为一个发行目标;信托公司作为发行目标,只能以自有资金认购。
本次发行的定价基准日为公司本次向特定目标发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%(定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量)。
本次发行的发行目标认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得上市买卖。法律法规、规范性文件对限售期还有规则的,依其规则。
本次向特定目标发行股票不会导致公司控股股东和实践操控人发生变化,不会导致公司股权散布不具备上市条件。
本次向特定目标发行的意图,中科创达表明,本次向特定目标发行有助于公司进一步完善公司产品结构、提高公司研制水平,稳固和加强公司内行业界的位置,为公司未来事务开展供给动力,进一步打造强壮的中心竞争力和继续盈余才能。
中科创达指出,到征集说明书签署日,公司总股本为425,057,882股,控股股东、实践操控人为赵鸿飞。赵鸿飞直接持有公司122,351,063股股份,占公司总股本的28.78%。依照本次向特定目标发行股票的数量上限85,011,576股测算,本次发行完毕后,公司的总股本为510,069,458股,赵鸿飞算计持有公司122,351,063股,股权份额为23.99%,仍为控股股东、实践操控人。因而,本次向特定目标发行股票不会导致本公司操控权发生变化。
中科创达本次的保荐安排为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为许楠、杨阳。