宏利金融-S(00945.HK)宣告，公司拟发行本金金额为10亿加元、利率7.117厘的“有极限追索权益本钱收据系列三”(后偿债款)(“收据”)。因应是次发行，宏利拟就其现有之暂搁出售规章提交出售规章弥补文件。

该收据直至2027年6月19日(但不包含当日在内)的固定年利率为7.117厘，每半年付出一次。尔后，该收据的利率将每五年重置一次，利率相当于当当时5年期加拿大政府债券收益率加3.95%。该收据将于2082年6月19日到期。

就该收据的发行，宏利将发行100万股“非累积固定利率重置等级一股份系列29”(“系列29股份”)，由加拿大Computershare Trust Company以Manulife LRCN Limited Recourse Trust(“有极限追索权益信任”)的受托人身份持有。假如该等收据在到期时未能付出利息或本金，则每位收据持有人的追索权，只限于该持有人在该等收据之有极限追索权益信任财物中的所占比例比例，而此等财物除在限制状况外，将包含系列29股份。

在监管部门事前同意下，宏利可在不少于10日或不多于60日的事前告诉下，在2027年6月19日及这以后从2032年起每隔五年的5月19日至6月19日期间(包含6月19日当天在内)，按相当于面值的换回价，连同到但不包含换回日的累计及未付利息，换回全数或部分收据。

是次发行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets联合牵头的银团极力承销。是次揭露出售的估计截止日期为2022年6月16日。

该等收据将依据宏利与加拿大BNY Trust Company在是次揭露出售的截止日期所缔结的信任合同发行。

宏利拟将是次发行之收入净额用作一般企业用处，包含出资於隶属公司，以及日後可能用於换回现有证券。