本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、“祥鑫转债”换回挂号日：2022年08月18日

2、“祥鑫转债”换回日：2022年08月19日

3、“祥鑫转债”换回价格：100.43元/张(含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税)

4、发行人(公司)资金到账日：2022年08月24日

5、“祥鑫转债”出资者换回款到账日：2022年08月26日

6、“祥鑫转债”中止买卖和中止转股日：2022年08月19日

7、换回类别：悉数换回

8、“祥鑫转债”拟于2022年08月19日中止买卖，但依据《深圳证券买卖所可转化公司债券事务施行细则》的相关规定，“祥鑫转债”流转面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个买卖日后将中止买卖。因而“祥鑫转债”中止买卖时刻或许提早，敬请广阔出资者及时重视公司到时发布的“祥鑫转债”中止买卖的公告。

9、依据组织，到2022年08月18日收市后仍未转股的“祥鑫转债”将被强制换回。本次换回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券买卖所摘牌。持有人持有的“祥鑫转债”如存在被质押或被冻住的，主张在中止买卖和转股日前免除质押和冻住，避免呈现无法转股而被换回的景象。

10、危险提示：依据组织，到2022年08月18日收市后没有施行转股的“祥鑫转债”，将依照100.43元/张的价格强制换回，因现在“祥鑫转债”市场价格与换回价格差异较大，出资者如未及时转股，或许面对丢失，敬请出资者留意出资危险。

一、换回状况概述

1、触发换回景象

经中国证券监督管理委员会“证监答应2620号”文核准，祥鑫科技股份有限公司于2020年12月01日揭露发行了6,470,054张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额64,700.54万元，发行方法选用向发行人股权挂号日收市后中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所买卖系统上向社会公众出资者发行，对认购金额缺乏64,700.54万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券买卖所“深证上1258号”文赞同，公司本次揭露发行的64,700.54万元可转化公司债券于2020年12月24日在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

依据《祥鑫科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称“《征集说明书》”)，本次可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

依据公司2020年年度股东大会决议，公司施行2020年年度权益分配计划，向整体股东每10股派发现金股利3.23元(含税)，除权除息日为2021年5月18日。依据可转化公司债券转股价风格整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自2021年5月18日起由本来的37.28元/股调整为36.96元/股，调整后的转股价格自2021年5月18日起收效。

公司施行2021年限制性股票鼓励计划，向64名鼓励目标初次颁发277万股限制性股票，颁发价格为12.86元/股，颁发日为2021年11月12日，上市日为2021年11月30日。依据可转化公司债券转股价风格整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格于2021年11月30日起由本来的36.96元/股调整为36.52元/股，调整后的转股价格自2021年11月30日起收效。

公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于董事会提议向下批改可转化公司债券转股价格的计划》，确认“祥鑫转债”的转股价格向下批改为人民币26.38元/股，调整后的转股价格自2022年01月25日起收效。

依据公司2021年年度股东大会决议，公司施行2021年年度权益分配计划，向整体股东每10股派发现金股利1.259991元(含税)，除权除息日为2022年06月08日。依据可转化公司债券转股价风格整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自2022年06月08日起由本来的26.38元/股调整为26.25元/股，调整后的转股价格自2022年06月08日起收效。

公司股票(证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五个买卖日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股)，现已触发了《征集说明书》中约好的有条件换回条款。

2022年07月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议经过了《关于提早换回“祥鑫转债”的计划》，赞同公司行使“祥鑫转债”的有条件换回权，依照债券面值加当期应计利息的价格换回在换回挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的悉数未转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项宣布了一致赞同的独立定见。

2、换回条款

依据《征集说明书》，“祥鑫转债”有条件换回条款如下：

转股期间，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

(1)在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)；

若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

(2)本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将被换回的可转化公司债券票面总金额；

i:指可转化公司债券当年票面利率；

t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

二、换回施行组织

1、换回价格及其确认依据

依据公司《征集说明书》中关于有条件换回条款的相关约好，换回价格为100.43元/张(含息、含税)。详细核算方法如下：

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息

B:指本次可转债持有人持有的可转化公司债券票面总金额

i:指可转化公司债券当年票面利率0.60%

t:指计息天数，即从上一个付息日2021年12月01日起至本计息年度换回日2022年08月19日止的实践日历天数261天(算头不算尾)

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×261/365=0.43元/张

换回价格=债券面值+当期利息=100+0.43=100.43元/张

关于持有“祥鑫转债”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实践每张换回价格为100.34元；关于持有“祥鑫转债”的合格境外出资者(QFLL和RQFLL)，依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》(财税[2018]108号)等相关规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张换回价格为100.43元；关于持有“祥鑫转债”的其他债券持有者，自行交纳债券利息所得税，每张换回价格为100.43元。扣税后的换回价格以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、换回目标

到换回挂号日(2022年08月18日)收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体“祥鑫转债”持有人。

3、换回程序及时刻组织

(1)依据相关规矩要求，公司将在初次满意换回条件后的5个买卖日内(即2022年07月27日至2022年08月02日)在证监会指定的信息宣布媒体上至少发布三次换回公告，告诉“祥鑫转债”持有人本次换回的相关事项。

(2)2022年08月18日为“祥鑫转债”最终一个买卖日和转股日，自2022年08月19日起，“祥鑫转债”中止买卖及转股。

(3)依据《深圳证券买卖所可转化公司债券事务施行细则》的相关规定，“祥鑫转债”流转面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个买卖日后将中止买卖，因而“祥鑫转债”中止买卖时刻或许提早，敬请广阔出资者及时重视公司到时发布的“祥鑫转债”中止买卖的公告。

(4)2022年08月19日为“祥鑫转债”的换回日。公司将全额换回到换回挂号日(2022年08月18日)收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的“祥鑫转债”。自2022年08月19日起，“祥鑫转债”中止买卖和中止转股。本次提早换回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券买卖所摘牌。

(5)2022年08月24日为发行人(公司)资金到账日，2022年08月26日为换回款抵达“祥鑫转债”持有人资金账户日，到时“祥鑫转债”换回款将经过可转债保管券商直接划入“祥鑫转债”持有人的资金账户。

(6)公司将在本次换回完毕后7个买卖日内，在中国证监会指定的信息宣布媒体上刊登换回成果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方法

联络部分：董事会办公室

联络电话：0769-89953999-8888

联络邮箱：ir@luckyharvest

三、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高档管理人员在换回条件满意前的六个月内买卖“祥鑫转债”的状况

经公司自查，在本次“祥鑫转债”换回条件满意前六个月内(即2022年01月27日至2022年07月26日)，公司实践操控人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高档管理人员不存在买卖“祥鑫转债”的状况。

四、其他事项

1、“祥鑫转债”自2022年08月19日中止买卖及转股。若“祥鑫转债”流转面值少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个买卖日后将中止买卖，因而“祥鑫转债”中止买卖时刻或许提早。除此之外，“祥鑫转债”换回公告宣布之日至换回日前，在深交所买卖日的买卖时刻内，“祥鑫转债”可正常买卖和转股。

2、“祥鑫转债”持有人处理转股事宜的，有必要经过保管该债券的证券公司进行转股申报，详细转股操作主张可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位1张，1张为100元面额，转化成股份的最小单位为1股；同一买卖日内屡次申请转股的，将兼并核算转股数量。转股时缺乏转化1股的可转债部分，公司将依照深交所等部分的有关规定，在转股当日后5个买卖日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年08月01日