光伏工业链“降本促效”方针正遭受应战。

9月2日，“硅料价格涨150%”的论题冲上微博热搜。本年以来，硅料价格一路走高，从年头的8万元/吨上涨到20万元/吨，涨幅高达150%。价格上涨效应一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站，光伏工业链全线遭到影响。

硬币的另一面是光伏职业的如火如荼。2021年半年报发布后，光伏职业的景气量再次进步。

日前，河南全省房顶光伏发电开发举动发动会议暨会集签约活动在郑州举办，全省共66个县(市、区)展开房顶光伏整县开发试点建造。悉数建成后，可有用开发房顶面积2.4亿平方米，建造光伏发电约1500万千瓦，年发电量可达150亿千瓦时，直接出资约600亿元。

受上述音讯影响，9月2日早盘，A股商场上光伏、BIPV概念股继续拉升，晶科科技(601778.SH)、爱康科技(002610.SZ)等十余只概念股团体封板。

一边是方针支撑和需求扩张，另一边则是原材料继续提价、本钱日益添加，怎么有用降低本钱成为光伏企业不得不面临的难题。

硅料、玻璃齐跳涨

硅料价格跳涨的背面，是产能严重缺乏的应战。

本年6月，我国光伏职业协会在北京召开光伏职业热门难点问题座谈，会议首要评论本年以来光伏原材料价格大幅上涨对工业的影响及应对战略。年代周报记者了解到，除硅料价格上涨超150%外，硅片价格上涨挨近60%、电池片上涨约4%、组件上涨约8%。

国盛证券研报数据预测，2021年末硅料产能不过200GW，但硅片、电池片、组件产能均超越300GW。该组织以为，硅料相关于下流产能来说是远远缺乏，硅料价格的上涨也契合商场规律。

年代周报记者计算发现，全球大部分硅料产能会集在我国，硅料供货商首要有通威股份(600438.SH)、保利协鑫动力(03800.HK)、新特动力(01799.HK)、大全动力(688303.SH)等。

“整个职业，硅片、电池和组件产能是远大于硅料产能的。”9月2日，隆基股份(601012.SH)相关负责人承受年代周报记者采访时说，“不过，硅料提价的进程有一个时间差，硅片提价时运用的硅料是前期本钱较低的硅料，所以(公司)盈余状况还不错。”

导致硅料提价的原因首要是商场供需不平衡。

“前些年，硅料价格较为低迷，使得硅料企业扩产动力缺乏，很多的硅料企业也逐渐退出职业。”一位挨近通威股份的知情人士向年代周报记者表明，“加上硅料的技能门槛高、出资金额大、扩产周期较长，难以及时匹配下流需求快速添加，因而阶段性的供需瓶颈促进价格继续上涨。”

据年代周报记者计算，通威股份具有高纯晶硅年产能8万吨，在建的乐山二期5万吨和保山一期5万吨估计于2021年末投产，而包头二期5万吨则估计于2022年内投产。除此之外，通威股份亦方案在乐山新投20万吨高纯晶硅产能，其间10万吨将于2021年内发动。

尽管通威股份有必定规划的硅料扩产方案，但硅料现有供应仍然非常严重。“尽管下一年会有部分硅料企业产能投进，但下流环节产能仍然大于硅料环节产能，终端需求估计也继续向好，供需缺口仍然存在，这给予硅料价格必定的支撑。”上述知情人士说。

国盛证券亦指出，硅料产能从本年下半年开端将逐渐投产开释，估计职业开展的最大瓶颈迎来免除，后续各公司成绩确定性将进一步加强。

在原材料继续提价压力下，各光伏企业交出的2021年半年报仍旧非常亮眼。年代周报记者注意到，多家券商对头部光伏企业的成绩点评均为“超预期”或“略超预期”。太平洋证券研报数据显现，2021上半年全球组件出货排名前三强，分别是隆基股份、天合光能(688599.SH)和晶澳科技(002459.SZ)。

以隆基股份为例。2021半年报显现，隆基股份完结经营收入350.89亿元，同比添加74.26%；完结归母净利润49.93亿元，同比添加21.30%；完结扣非归母净利润49.04亿元，同比添加25.95%。

值得一提的是，继硅料提价后，此前一度降价的光伏玻璃价格开端出现反弹上升。PVInfoLink数据显现，9月1日，光伏玻璃3.2mm镀膜价格约24-27元/平方米，每平方米价格较上星期上涨3元；2.0mm镀膜价格则约18.8-21元/平方米，每平方米价格较上星期上涨1元。现在，买卖双方价格仍在博弈，组件一线厂家没有承受本次调价。

“降本”难题待解

6月11日，国家发改委发布《国家开展变革委关于2021年新动力上电价方针有关事项的告知》(下称《告知》)。《告知》指出，2021年起新存案会集式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆优势电项目，中央财政不再补助，实施平价上。

国盛证券研报数据显现，2018-2020年间，光伏电站上电价出现下降趋势，I类资源区从2018年的0.55元/度下降至2020年的0.35元/度，II类资源区从0.65元/度下降至0.4元/度，III类资源区从0.75元/度下降至0.49元/度，下降起伏约20%。

离别补助、平价上，叠加商场高需求和原材料提价，光伏企业怎么完结“降本”成为一个迫切需要处理的难题。

“光伏商场装机预期很高，但工业链还没做好充分准备。”上述隆基股份相关负责人表明，硅料是阶段性问题而非持久性问题，但下半年硅料价格走势仍然无法判别，原因是从工业链供需不均衡来看，缺少的硅料要到本年第四季度才陆陆续续有少数产能出来。

“硅料提价关于电池片和组件环节企业并不友爱，由于电池片、组件商场竞赛剧烈、利润率太低，不注意操控本钱就会赔钱。”2021年4月，北京特亿阳光新动力总裁祁海坤曾告知年代周报记者。

有分析师指出，光伏平价叠加原材料价格高企会揉捏职业界低效落后产能的生存空间，而企业可经过进步电池片转化功率，然后完结降本促效。CPIA数据显现，本年HJT电池量产功率或达24.2%，头部企业可打破25%，但干流技能PERC仅为23.1%。有观念以为，平价上叠加原材料提价或倒逼职业挑选功率更高的电池技能。

面临原材料提价所带来的本钱问题，光伏企业不得不经过调整开工率来习惯商场价格改变。

隆基股份相关负责人表明，上半年硅片事务遭到硅料缺少影响，开工率不是太高，一季度均匀80%左右，二季度不到70%。“对公司而言，面临上游供应链缺少的状况，是一个知难而进的阶段。”他说。

在多位业界人士看来，原材料提价是阶段性供求关系所引起，现在全球大部分地区已完结平价上，光伏职业的开展也从方针驱动转变为商场驱动，未来职业将经过技能进步和供应链竞赛，完结“降本促效”的方针。

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