证券代码：601162证券简称：天风证券公告编号：2019-074号

债券代码：151841债券简称：19天风C1

天风证券股份有限公司关于

2019年次级债券（第一期）发行成果公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕987号）天风证券股份有限公司拟采纳分期发行方法发行金额不超越25亿元的次级债券。

本期债券发行作业已于2019年8月26日完毕，债券名称为“天风证券股份有限公司2019年次级债券（第一期）”，债券简称为“19天风C1”，债券代码为“151841”，实践发行规划为人民币7.5亿，期限3年，终究票面利率为4.99%。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年8月27日