10月24日讯,我国互联网巨子旗下的“独角兽”们正朝着上市的方针蓄势待发。跟着众安在线稳妥做出金融科技公司香港揭露发行股票的先例,港股接下来可能将面对一大波IPO来袭。
继阿里系的趣店在海外高调上市之后,腾讯系的“阅文集团”也完成了去香港IPO的预备工作。
10月23日,由腾讯控股的在线出书商“阅文集团”在香港正式启动了IPO路演。
依据IPO路演内容,阅文集团方案以每股最高55港元的价格向全球出资者供给1.5137亿股股票,占阅文集团扩股后总股本的16.7%,但承销商能够依据超量配股权发行多达2270万股额定股份。
阅文集团此次方案征集资金83亿港元,大约11亿美元,高于此前陈述的6亿至8亿美元,其市值有望到达64亿美元。依据招股说明书显现,开端IPO定价日期定于10月31日。估计将于11月8日在香港证券交易所主板上正式露脸。
阅文集团是我国最大在线出书和电子书公司。2014年,腾讯文学以7.3亿美元收买了隆重文学,两者兼并成为阅文集团。现在,腾讯操控着阅文集团65.38%的股份,其他首要出资者还包含美国私募股权出资公司凯雷出资集团和由隆重集团高管李曙君建立的我国私募股权出资公司挚信本钱。
阅文集团此前的收入首要来自于读者付费阅览,因为背靠腾讯丰厚的互联网资源,到2017年6月30日,阅文集团在腾讯产品上自营途径的均匀月付费用户到达1150万人,均匀月活泼用户为1.918亿人,并于本年上半年成功扭亏为盈。
阅文集团在其IPO文件中称,30%的净收益将用于扩展其“在线阅览”事务,包含扩展其“有期望协作的作家”网络以及添加电子书类型。其他的净收益将用于赞助公司的潜在出资收买,或作为流动资金和一般企业用处。
在众安稳妥和Razer等企业在香港上市或等候上市之后,香港科技IPO商场开端升温。
作为我国第一家在香港上市的互联网稳妥公司,众安在线一开盘便较IPO价格大涨37%。以15亿美元的融资额逾越早些时候在港IPO的国泰君安,成为港股最大IPO。
而英特尔和香港地产大亨李嘉诚所支撑的美国游戏硬件公司Razer也估计将在下个月推出IPO。据报道,Razer现已提交请求文件,预备在香港联交所上市,方案融资6亿来开发新事务。
在此之前,香港联交所并不是全球金融科技公司的干流挑选,有媒体剖析称,Razer之所以挑选在香港上市,是因为受股东李嘉诚的影响。但有了众安稳妥和Razer的先例,越来越多的金融科技公司开端将香港作为上市之地的首选
据媒体报道,具有腾讯,百度和京东出资的易鑫车贷,也向香港证券交易所提交了IPO请求,并方案征集8亿美元。易鑫集团是易车控股旗下的轿车金融子公司,在本年5月就曾传出要赴港上市的音讯,但易鑫方面没有作出回应。
除了香港股市以外,美国股市也是国内金融科技企业扎堆上市的抢手挑选。
继信而富登陆纽交所之后,拍拍贷、趣店、和信贷的招股书也相继发表。据称,乐信、量化派、点融网、智融集团等一大批金融科技企业也有赴美上市的意向。能够说,我国金融科技公司在本年现已掀起赴美上市热潮。
据我国基金报,阿里系和腾讯系拟上市的公司不下100家,这些公司的总市值将轻松超越10000亿人民币,乃至更高。
因而,对金融科技领域来说,当时的IPO热潮仅仅一个“序幕”,我国金融科技企业现已进入了IPO超级周期。