今日贵州茅台股票行情观念：成绩疲软，空头趋势，主张调仓换股
6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情
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600519贵州茅台1095.617.611.6341077.991077.51097.271076.4231.08251243.97以下贵州茅台股票新闻资讯：
皮海洲：切勿被资本所劫持 为贵州茅台股价跌落叫好 重庆晨报
?作为A股股王，贵州茅台在曩昔的一年里给A股商场的出资者带来了不错的出资报答，不只股价创下1241.61元的前史新高，并且全年涨幅也到达了100.51%，中长时间持有贵州茅台股票的出资者收益颇丰。
不过，进入2020年，贵州茅台却给出资者来了“当头一棒”。新年的前两个交易日，在A股指数开门红的大布景下，贵州茅台却别离跌落了4.48%、4.55%，累计跌幅到达8.83%，股票市值蒸腾1316亿元。1月6日，该股依然跌落0.05%，股价走稳还有待时日。
贵州茅台之所以走出这种大跌的走势，与一则音讯有关。1月1日晚，该公司发布《关于出产经营状况的公告》称，2019年度完成经营总收入885亿元左右，同比增加15%左右；完成归归于上市公司股东的净赢利405亿元左右，同比增加15%左右。此外，贵州茅台2020年度方案组织经营总收入同比增加10%。这也意味着贵州茅台的营收与净赢利的增加速度不只大大低于前几年的增速，并且也低于商场预期，并且2020年的营收增速也呈进一步下降的趋势，这关于贵州茅台的股价当然是丧命的。
正是根据贵州茅台成绩增加水平的下降，为改动这种局势，不少持有贵州茅台股票的出资者纷繁呼吁茅台酒涨价，乃至有出资者主张茅台把出厂价从969元/瓶进步到1969元/瓶，这样贵州茅台的赢利就能够到达千亿的水平。在提出这种主张的一起，这些出资者好像也看到了商场上的财富正滚滚地流向自己的口袋。
资本是要逐利的，乃至是嗜血的，这些出资者之所以还高价持有贵州茅台股票，当然是期望贵州茅台能够进一步给自己带来暴利。但从贵州茅台的开展来说，却不能被资本所劫持，做出不利于企业开展的作业，乃至是违反国企职责的作业。就此而论，贵州茅台在这方面做得仍是不错的。正如茅台集团党委书记、董事长李保芳在1月2日茅台集团举行的2020年作业会议上所表明的那样，作为一家“千亿级”企业，寄望于长时间坚持30%左右的增速，既不理性、不现实，也是不负职责。茅台需求的是常态化、可继续、更健康的开展，而不是大起大落。为此，李保芳着重：“千万不能一味寻求高速度，更不能搞超出才能规模的高速度”，“咱们必定不能因为‘无节制’的增加，给后人留下后遗症。”“所以，2020年于茅台，夯实根底更为重要。咱们有必要坚持满意的清醒和理性，审慎考虑、科学策划本年作业。”李保芳说。
而面临涨价呼声，李保芳此前也已清晰表明暂时不会涨价。他在近期举行的茅台经销商大会上称，“茅台酒价格触及政府、企业、股东、经销商、顾客各方利益，需求顾全大局；茅台经不起折腾，有必要注重方案统筹调度；茅台要保持高效益，特别不能搞急转弯，不然就会翻车。”
应该说，在贵州茅台开展的问题上，作为掌舵人的李保芳仍是十分清醒与理性的，这是贵州茅台的一大幸事，这样贵州茅台的开展就不会被资本所劫持了，这也有利于贵州茅台的出资者走向理性，而不是张狂地炒作股价，然后又寄期望于茅台酒涨价来支撑贵州茅台的股价，这只会让这些出资者越发失去理性。
不只如此，贵州茅台作为一家国有资本控股的企业，有必要承当更多的社会职责。比方，健康我国的建造，着重要保证公民健康、进步公民的健康水平，并且《中华公民共和国根本医疗卫生与健康促进法》将从本年6月1日起正式实施，进步公民健康水平进步到了立法的高度，该法令清晰规定“制止向未成年人出售烟酒”。 究竟白酒致癌，严重威胁国人的身体健康，流向商场的白酒越多，对国人身体健康的损害就越大。因而，如何为进步国人的健康水平做出奉献，这也是贵州茅台需求面临的问题，一起也是贵州茅台作为国企的社会职责地点。这也决议了贵州茅台不能被资本所劫持，来盲目地扩展白酒的出产规模。
(上游谈论｜皮海洲：切勿被资本所劫持！为贵州茅台股价跌落叫好)
安信证券--食物饮料职业:贵州茅台酒旺季供需两旺,“双十”增加不掩优质根本面 金融界
2019-2020年“多层次,全方位”夯实后千亿开展根底。茅台时空报导 2020年 1月 2日茅台集团举行 2020年作业会议,2019年集团完成经营总收入 1003亿元, 同比增加 17%,提早一年顺利完成“十三五”千亿方针;其间股份公司营收占集 团营收 88.24%左右,仍是营收主力。作业会议上总结了 2019年茅台集团十大重 点作业,从原粮基地建造、出产质量进步、专项整治、营销变革再到文明茅台建 设和茅台研究院运转,既有处理当时问题的要害,也有事涉久远开展的行动。2020年茅台集团定位“根底建造年”,要点抓好七个方面作业:杰出抓好“根底建造 年”;全面提速“文明茅台”建造(把什么是“文明茅台”讲清楚、讲理解、讲 透彻,推进“文明茅台”承继立异,不断饱满和具象,构成有用反应、有利输出); 全面抓好出产(2020年茅台酒基酒产能上台阶)、从严管好质量;用好商场作业 新机制、开释新动能;构建平衡充沛开展新格局(子公司、系列酒均衡开展); 着力增强开展才能和实力;把环保安全作业摆在愈加重要的位臵。 股份公司2019年Q4高基数状况下营收仍完成双位数增加,净赢利虽低于预期, 但 2020年自营/直营进步是清晰方向。开端预告的 2019年赢利低于预期(wind 商场预期 420亿邻近),咱们以为首要原因是 2018Q4发货量较大,特别报表承认 量大(2018年 1-9月经营收入增加 23.56%,Q4单季度收入增加 35.71%),导致基 数高,2019年 Q4预告收入增速仍到达双位数归于不易;关于 Q4净赢利增速为 负,咱们以为首要系茅台酒产品销售结构差异(2018年 Q4非标如精品茅台量大 等)和预收款要素,吨价和费用差异显着,导致净赢利率有所差异。整体看,股 份公司营收和赢利虽低于商场预期,但契合年头公司预算。 茅台酒旺季供需两旺,根本面微弱,是支撑估值的重要根底。因为新年提早, 公司决议自 2019年 12月 12日起提早履行 2020年 1-2月方案,首要投放于经销 商、自营公司、商超、电商途径,现在经销商遍及到货 2020年 1-2月方案。咱们 判别 2019年 12月发货量较大,从 2019年成绩预告看,Q4实践发货量明显高于 上年同期,12月敞开经销途径方案履行是主因,另据草根调研商场反应,当时市 场茅台酒供给及时且较为充沛,同以往旺季会集发货批价略有下行不同,当时市 场批价较高,2350-2400元最为遍及。2020年新年(12月-1月)前茅台酒供给足, 需求旺,批价挺。咱们以为这反映了茅台超强品牌力,以及需求长时间得不到有用 满意的客观事实。尽管茅台定位 2020年为根底建造年,以及集团收入赢利“双 十”,股份仅 10%营收增加规划,但供需两旺的微弱根本面仍是估值根底,“十四 五”局面之年高度值得起到,长时间高质量稳健增加可期。 中心引荐:短期贵州茅台年报成绩低于预期有所影响,但中长时间根本面无忧。 为此,全年看,白酒方面中心配臵职业+香型两层龙头茅五汾,其间汾酒正在进 行的全国化和品牌复兴最值得等待,2020年产品和区域两大结构调整有望出成 果;古井贡酒、当代缘为代表的区域白酒旺季效应值得注重;其他要点公司包含 泸州老窖、顺鑫农业,窘境有望回转的轻视值种类洋河股份等。食物方面,大市 值引荐中炬高新、伊利股份,双汇开展,商场投入思路清晰且大单品和新品快速 生长洽洽食物;品类生长沪上“双小龙”;深度变革见成效并且有长时间 toB 逻辑 的三全食物;库存低位下一年轻装上阵的涪陵榨菜。 危险提示:经济继续下行对消费影响加大;中高端酒竞赛加重进一步分解,潜 在的税收政策改变带来的短期成绩向下危险;成绩动摇,预期过高,估值不合。
外资怒砸20亿！成绩不及预期，贵州茅台究竟值多少钱？ 暴走A股
文章最初先说一下白酒。
贵州茅台(行情600519)上星期发公告说估计2019年净赢利增加15%，2020年净赢利增加10%，这个增速水平肯定是对不住35倍估值的，所以跌得很厉害。外资上星期最终2天卖了20亿茅台，今日茅台止跌，又开端易手卖五粮液(行情000858)，导致整个白酒板块最近走得都很弱，买了根本上赚不到钱。
对待白马股的跌落，我们尽量把心态放平缓一点。我之前剖析过白酒板块的商业模式，毛利率高、现金流好、固定出资少，在A股一切职业里边归于最尖端的，高端白酒的景气量也依然坚持着，所以盼望白酒崩盘的朋友能够洗洗睡了。假如我们细心比照贵州茅台和五粮液最近2天的外资流入、流出状况就会发现，尽管卖出的外资多了，可是买入的外资并没有少，所以最近的跌落，很大程度上便是一种获利实现的行为。
别的，商场好转了，资金对弱周期板块（白酒、医药、食物等）的抱团需求会削弱。说这个不是让我们赶快追涨可选消费品和科技股。而是提示一下调整好自己的心态和预期。
至于后台有人问我茅台合理估值，这个问题不太好答复。假如依照PEG算估值，2020年估计只要10%增速，哪怕给溢价，股价是要被腰斩的，可是很显着不可能。茅台下调增速是为了稳定开展，采纳额自动缩短战略，并且公司未来5年内10%-15%左右的增速确定性好像很高，1000块邻近应该是个合理价格。