时隔1年，A股再现千亿并购!

3月3日：抱团心情开端落潮 碳中和成为市

今天可申购新股：青云科技。今天可申购可转债：无。今天上市新股：极米科技、德固...

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新年后股价攻势微弱的天山股份抛出了一份重磅“利好”，拟选用发行股份和付出现金的方法向我国建材等26名买卖方购买中联水泥100%股权、南边水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等财物，它为此需求付出的对价高达981.42亿元。

假如此次天山股份的重组计划能顺畅经过并施行，或将成为A股史上第二大并购重组案。而A股第一大并购重组案的方位，现在仍被招商蛇口占有，该并购重组案的买卖总价值高达1458亿元。

到3月2日收盘，天山股份收报于16.89元，日涨幅3.05%，市值约180亿元。自2月8日以来，天山股份开端快速上攻，区间涨幅到达27.95%，其间新年以来9个工作日涨幅到达20.47%，同区间内上证指数跌落4%。

“我国神泥”建议千亿并购

天山股份3月2日晚间公告，公司拟选用发行股份及付出现金的方法，向我国建材等26名买卖对方购买中联水泥100%股权、南边水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等财物。

依据评价成果，天山股份需求付出的财物总对价为981.42亿元，详细为，中联水泥标的财物作价219.6亿元，南边水泥标的财物作价487.7亿元，西南水泥标的财物作价160.89亿元，中材水泥标的财物作价113.2亿元。

据公告，941.71亿元对价由上市公司以发行股份的方法付出，39.71亿元对价以现金方法付出。经洽谈，天山股份本次发行股份的价格为13.38元/股，发行股票数量算计为70.38亿股。

此外，付出现金的买卖对方包含持有南边水泥2.30086%股权的交银出资、持有西南水泥3.58295%股权及南边水泥4.60172%股权的农银出资。

本次收买前，我国建材持有天山股份4.81亿股股份，持股份额为45.87%。本次收买完成后，我国建材将持有天山股份70.77亿股股份，在不考虑配套征集资金的情况下持股份额为87.51%。上市公司的操控权未发生改变，控股股东仍为我国建材，实践操控人仍为我国建材集团。买卖完成后，天山股份社会公众股持股份额高于10%，上市公司仍具有股票上市条件。

此前，有剖析组织对天山股份估值在13元至30元之间，其间，按盈余才能估值来看，对照海螺水泥2019年末净利润为336亿元，重组完成后估量总净利润大约为160亿元，给天山股份估值1100亿元，则天山股份的合理价格约为13元。

值得注意的是，上一年8月7日，天山股份曾披露了公司严重财物重组预案公告，公司拟向我国建材等买卖对方发行股份购买中联水泥、南边水泥、西南水泥和中材水泥的悉数或部分股权。受此影响，天山股份拿下3个涨停板，股价也一度摸高25元上方。

现在天山股份的9.4万名股东再度迎来重磅利好，股吧更是如火如荼，有友表明：“是不是能够开端数涨停了?”

新年后9天上涨超20%

天山股份表明，本次重组完成后，该公司将成为我国水泥职业的龙头上市公司，产能大将超越海螺水泥。公司事务规划将明显扩展，主营事务及中心竞赛优势进一步凸显，并经过全国性的事务布局，下降因为区域供需改变形成的运营动摇。

到3月2日收盘，天山股份收报于16.89元，日涨幅3.05%，自2月8日以来，天山股份开端快速上攻，区间涨幅到达27.95%，其间新年以来9个工作日涨幅到达20.47%。

另据当日公告，天山股份拟向不超越35名契合条件的特定出资者以非公开发行股份的方法征集配套资金不超越50亿元，不超越本次拟以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%。发行股份数量不超越3.146亿股，发行价格不低于征集配套资金定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%。本次征集配套资金拟在扣除发行费用后用于弥补流动资金、偿还债务、付出重组费用等。

天山股份公告称，本次买卖前后，上市公司的实践操控人均为我国建材集团，终究实践操控人均为国务院国资委，不会导致上市公司操控权改变。

值得一提的是，本年1月19日，天山股份公告称，估计2020年净利润为14.2亿至16亿元，上年同期盈余16.36亿元。受新冠疫情和超长旱季的影响，公司产品销价较上年同期下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

或为A股史上第二大并购

据Wind数据，假如此次天山股份的重组计划能顺畅经过并施行，将成为A股史上第二大并购重组案。

现在为止，我国境内超越900亿的严重重组事情共有3起，别离为招商蛇口并购前海自贸出资部分股权、我国神华与国电电力各以财物出资组成合资公司、以及广发证券借壳上市。

A股第一大并购重组案的方位，现在仍被招商蛇口占有，该并购重组案的买卖总价值高达1458亿元。回忆来看，2019年12月19日晚间，招商蛇口一起增资合资公司严重财物重组报告书(草案)出炉。报告书显现，招商蛇口子公司招商前海实业联合前海投控拟别离对前海自贸出资(合资公司)增资。

详细为，招商前海实业以其所持有的招商驰迪100%股权以及85亿元现金增资，前海控股以其所持有前海鸿昱100%股权增资。其间，招商驰迪100%股权增资买卖对价为644.08亿元，前海鸿昱100%股权增资买卖对价为729.08亿元。本次买卖算计买卖作价为1458.17亿元，买卖完成后买卖两边别离持有合资公司50%股权。上述买卖构成上市公司严重财物重组。

此次买卖完成后，前海自贸出资(合资公司)具有的财物将超越千亿元。招商蛇口表明，前海自贸出资(合资公司)将依托招商蛇口与前海投控在工业规划、准则立异、开发建造、运营办理等方面的成功经验和优势资源，加速片区开发建造、运营办理和工业引入，发挥产城交融效应，促进立异要素集聚，提高工业开展能级，执行国家“一带一路”战略，打造企业走出去门户基地，建造深港协作的渠道载体。