近期商场继续动摇，哪些板块具有出资机遇?消费股是否已触底反弹?光伏和风电的出资价值怎么看?海优势电为何具有巨大开展潜力?对此，前海开源基金基金司理杨德龙跟咱们共享精彩观念。

杨德龙表明，风电是现在开展比较快的方向，特别是海优势电。我国具有绵长的海岸线，所以海优势电有巨大的装机空间，未来的开展空间比较大。现在消费股现已有见底反弹的机遇了，所以关于消费板块咱们要耐性，要有决心经过中长时间的持有来等候价值回归，不要被短期的动摇所影响。

他指出，发电方面，在我国发电结构中，光伏和风电的发电占比不到10%。而在新装机容量里边，风电和光伏的占比即到达20%，也便是说和存量占比10%比较，本年以来新动力发电占比正在加倍的添加，国家在大力的来添加光伏和发电的光伏和风电的发电占比。

以下为文字精华：

发问：动力局发布的数据显现，风电装机和太阳能装机容量都大幅添加，对此您怎么看?

杨德龙：国家动力局发布的1-6月份的发电数据也能够看出，风电和光伏的发电装机容量的增速远超越传统电力，所以总的发电的装机容量是24.4亿千瓦，风电和光伏的话占到了6.8亿千瓦，也便是说占到了1/4左右，这个份额远远超越现在的存量。

所以现在存量上光伏和风电的发电占比为10%，咱们正在加快做光伏和风电装机，这也有利于下降碳排放，推进我国完成双碳方针。大力开展清洁动力是国家既定的方针，所以咱们看到本年上半年许多光伏和风电工业的个股呈现比较大的涨幅，很大程度上便是遭到国家大力支持光伏风电开展的方针影响，而且未来的添加容量仍是很大。

发问：比较其他的新动力细分赛道，您怎么看风电赛道?

杨德龙：风电是归于现在开展比较快的一个方向，特别是海优势电。我国具有绵长的海岸线，所以海优势电有巨大的这种装机的空间。在滨海、浙江、福建、广东都有许多在建的海优势电，所以海优势电未来的开展空间是比较大的。

咱们也看到风电本年大幅上涨，某些个股现已创出前史新高，呈现这种状况便是咱们关于风电未来的表现十分等候。

2.

发问：本年以来，科创板和创业板成为新股的抢手上市地，对此您怎么看?

杨德龙：科创板和创业板的话，它在在融资方面的话是占到了首要位置，由于他们现已实行了注册制。本年上半年A股商场融资额占到全球IPO的39%，是全球之一大IPO商场，这反映出我国商场的容量其实是很大的。

另一方面便是说推广注册制之后，科创板和创业板的话确实是成为首要的新股上市的场所，相关新股上市的金额比较大，而且科创板和创业板的上市企业以新新经济企业为主，这将有力的推进我国经济的转型，所以科创板和创业板都又期望成为我国版的纳斯达克。

两个板块都有许多计算机通讯、电子设备、软件服务、医药制作等高新技术范畴，这些企业长时间能不能取得比较好的表现，要害看企业有没有中心竞争力，能不能做起来，我觉得这是十分要害的。

7月22号是科创板开板三周年，咱们忧虑的问题便是科创板开板三周年之后，大股东股份解禁了，会不会呈现减持潮，会不会导致科创板大跌。咱们看到其实大股东许多减持的或许性并不是太大，而且每减持之前是要公告的，所以更多的仍是心理上的影响。实践上会回调多少，首要是看大股东究竟有没有减持以及减持量是多少，所以咱们要多重视一下相关公司的公告。

发问：现在的疫情又有所反弹，消费板块短期是不是比较难有表现?

杨德龙：我觉得消费板块应该是有反弹机遇的，由于咱们看到疫情虽然有重复，可是和前几个月比较现已大大的改观了。疫情的状况肯定是在边沿改进，所以它关于消费的压用其实在逐渐的减小。

许多消费股现已有见底反弹的机遇了，所以关于消费板块，咱们要耐性，要有决心经过中长时间的持有来等候价值回归，不要被短期的动摇所影响。消费是真实值得长时间重视的种类，由于消费股的盈余才能应该说是各个职业里边最强的。

发问：全球极点气候愈加频频，农业板块是否会受影响?

杨德龙：农业板块会遭到极点气候的影响，本年农产品价格也涨的比较多了，实践上一个是俄乌抵触的影响，一个是遭到极点气候的影响。

当然农产品的出资的话具有必定的不确定性，由于农产品的出产周期比较长，涨跌的话都是改变比较大的，所以在出资上咱们要慎重一些，可是从长时间来看，我觉得捉住优质股票的机遇或许更好一些，在农业里边咱们也要是找职业龙头来进行装备，非龙头的公司或许没有太多竞争力。

发问：白酒板块下半年的表现会怎样?

杨德龙：白酒归于成绩比较稳定的一个板块，白酒龙头股具有比较大的出资价值。白酒的品牌价值很重要，其实白酒的本钱都不高，可是它的品牌价值决议了它有多少利润率。

一二线龙头白酒具有品牌价值，它的长时间的出资机遇相对比较多。一些非龙头白酒企业，跟着三四线的白酒未来的需求量越来越下降，或许没有太多的出资机遇，所以在出资上我主张咱们重视一二线龙头白酒的机遇。

发问：对光伏风电板块，现在买入会不会追高?

杨德龙：现在这两类基金涨得有点多，这个时分装备或许有点追高。当短期的涨幅过高之后，能够恰当的做一些波段，恰当的获利了断，不至于追到高点。别的一个便是消费的话反弹了一波，可是全体来看仍是在底部，消费的涨幅还不是特别大，所以关于消费股的话，我觉得是能够恰当的来进行重视。

3.

杨德龙：4月27号大盘阶段性见底的时分，应该是归于失望中发生行情的。其时我主张咱们要坚持决心和耐性，要捉住3000点之下布局优质股票和优质基金的机遇，影响商场的利空要素都在边沿改进，先布局新动力在布局消费。现在来看这个结论现已得到了商场完美的验证，新动力板块更是身先士卒。

这两年新动力、轿车、光伏、风电等职业都坚持了比较高的景气量。比如说本年上半年全体轿车销量下降，可是新动力轿车的销量完成了翻倍以上的添加，特别是龙头新动力轿车企业，销量更是呈现几倍添加。

发电方面，在我国发电结构中，现在光伏和风电的发电占比不到10%。7月19日，国家动力局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截止6月底全国发电装机容量约24.4亿千瓦。其间风电装机容量约3.4亿千瓦，同比添加17.2%。太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比添加25.8%。

在新装机容量里边，风电和光伏的占比即到达20%，也便是说和存量占比10%比较，本年以来新动力发电占比正在加倍的添加，国家在大力的来添加光伏和发电的光伏和风电的发电占比。

1-6月份，全国首要发电企业电源工程完成出资2158亿元，同比添加14.0%。其间太阳能发电完成出资631亿元，同比添加283.6%。太阳能发电的电源工程出资增速远远高于全体的增速。

电力是我国是人类运用动力的首要的方式，无论是工业出产仍是日子，咱们需求许多的电力，未来加大光伏风电的装机，逐渐完成发电清洁化能够说是十分重要的一个方面。

本年全球都面临着高温气候的影响，高温现已成为咱们的噩梦，本年也多个城市呈现了超高温气候，欧洲乃至呈现了稀有的这种高温检测，多国更高气温超越40摄氏度。所以大力开展拼接动力来代替传统动力，完成碳减排是全人类的使命。

作为国际之一大碳排放国，咱们碳排放占到全球30%以上。咱们宣布慎重许诺到2030年前完成碳达峰，2060年前完成碳中合，这表现了大国职责。如完成双碳方针?大力开展清洁动力是必经之路。我国在发电方面将逐渐削减关于传统发电的依靠，添加光伏风电的发电量。

近期发布的专题陈述显现，聚集我国海优势电商场，陈述显现到现在我国总计投运了103102个海优势场，包括约5000台海优势电风机，占全球海优势电投运规划的45%以上。

我国现在现已成为全球海优势电投运规划更大的国家。组织估计我国海优势电投运规划有望在十四五末晚期到达约60GW，较当时投运水平添加约150%。相关于呢陆优势电海优势电被以为更有啊，运用功率的单机容量也更大。

此外像欧洲越南海风装机规划规划提速，必定程度上也会带动我国海缆企业海外商场占有率的提高。

有数据显现我国海优势电工业方向未来2021年我国风电新增并网装机容量47.57GW，同比下降33.63%，可是新增海优势电并网装机容量16.9GW，同比添加452.29%，所以海优势电未来的需求或许会更大，这样对该板块构成必定的利好。

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