近来,国金证券(600109.SH )公告定增发行成果,本次定增发行7亿股,发行价8.31元/股,征集资金总额58.17亿元,到达拟募资60亿方针的97%,挨近满额。

8.31元/股的发行价相当于发行底价8.10 元/股的102.59%,是申购报价日即4月18日前一买卖日收盘价9.19 元/股的 90.42%。这次定增终究确认了7名出资者认购。成都产业本钱控股集团有限公司(下称“成都产控”)及成都交子金融控股集团有限公司(下称“交子金控”)别离获配3.65亿股和1.48亿股,获配金额别离为30.30亿元和12.33亿元。

这两家公司均由成都市国资委控股,两者将算计持有5.13亿股国金证券股份,算计42.63亿元。定增完结后,成都产控和交子金控将算计持有国金证券5.62亿股,占比15.08%,成都市国资委将跻身第二大股东。

现在,长沙涌金(集团)有限公司(下称长沙涌金)和涌金出资控股有限公司(下称涌金控股)是国金证券的第一和第二大股东,持股别离为18.09%、8.24%。这两家公司均由陈金霞操控,算计操控国金证券26.33%股份,是实践操控人。“涌金系”未参与这次定增,股权份额有所下降,但定增完结后,陈金霞仍然算计操控国金证券21.38%股份,仍是实践操控人。

2021年以来,券商定增常有募资失利、缩水状况呈现。国金证券近乎满格定增离不开成都国资的支撑。

国金证券操控权或将被转让

国金证券前身为成都证券,成立于1990年12月。2005年券业低迷之时,“涌金系”经过旗下多家子公司控股成都证券,并将之更名国金证券,2007年借壳上市。

2008年,“涌金系”呈现严重变故,创始人魏东的离世让这艘正向前飞跃的本钱谱系平添不确认性。魏东之妻陈金霞走上前台,但“涌金系”仍然一度摇摇欲坠,人事多有变化。“涌金系”的地图也渐有缩短。

2012年12月,国金证券30亿元定增发行完结。“涌金系”及其共同行动听对国金证券持股的份额由43.25%稀释至33.27%。2013年1月,王晋勇辞去国金证券董事、副董事长职务。王晋勇自2007年开端任职国金证券副董事长。

2020年,国联证券和国金证券测验兼并。当年9月,国联证券公告称,将受让长沙涌金所持国金证券7.82%的股份,并将以向国金证券整体股东发行A股股票的方法,吸收兼并国金证券。国联证券规划远不及国金证券,这起券业并购也被业界成为“蛇吞象”。一个月后,国金证券、国联证券双双公告,买卖双方方未能就本次严重财物重组计划的部分中心条款达到共同意见,决议停止本次并购案。

2021年3月,商场传言京东将以15亿美元收买国金证券。随后,国金证券出头驳斥谣言,否认了这一音讯。

此次定增,国金证券筹谋好久,2021年8月董事会就已审议经过非公开发行A股的有关文件,当今总算落地。上述国金证券相关担任人称,引进成都产控和交子金控有利于股东结构的进一步完善,协助提高国金证券在更多区域、职业的竞赛优势。

募资成效几许?

国金证券此前发表,此次定增征集资金投向包含本钱中介事务投入(不超越20亿元)、证券出资事务投入(不超越15亿元)、向全资子公司增资(不超越5亿元)、信息技术及风控合规投入(不超越5亿元)、弥补营运资金及偿还债务(不超越15亿元)。

“将在充沛掌握危险的前提下,将信誉事务规划的添加作为完成收入添加的重要途径,扩展自营事务运营。” 国金证券表明。

到2021年年底,国金证券两融事务余额为204.49亿元,同比添加40.22%,商场占有率由上年同期的0.88%提高至1.09%;两融事务利息收入11.19亿元,同比添加43.06%。 2018年至2020年,两融事务利息收入别离为4.90亿元、5.14亿元、7.82亿元,添加安稳。

而国金证券的股权质押融资事务余额,也较上一年度末有所添加。公司表内股票质押式回购买卖事务规划算计为74.88亿元,利息收入为3.47亿元。2018年至2020年,该项事务利息收入别离为2.28亿元、1.86亿元和1.15亿元。

证券出资事务是国金证券本次定增募资投入第二多的事务板块。与头部券商比较,国金证券自营出资规划占比不高。2021年,国金证券完成自营出资收入13.76亿元,同比上年添加37.06%,占营收总额的比重为19.31%。2018年至2020年,国金证券自营出资营收别离为7.95亿元、10.77亿元和11.75亿元,占比别离为21.10%、24.77%和19.38%。

从中证协发布的最新一期券业成绩排名来看,国金证券处业界中上游水平。数据显现,2020年,在102家券商中,国金证券总财物、经营收入和净利润,别离位列第32位、第21位和第22位。

近年,国金证券仍然坚持稳健添加。2019年至2021年,国金证券别离完成营收43.50亿元、60.63亿元和71.27亿元,净利润别离为12.99亿元、18.63亿元和23.17亿元。

到2021年年底,国金证券财物总额为883. 13亿元,同比添加30.58%;负债总额为638.08亿元,添加41.51%。2019年至2021年,国金证券财物负债率一路走高,别离为43.13%、56.01%和64.52%。

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