作者600732股吧：有眼不识泰山

碳中和元年600732股吧，光伏龙头开始互换？

今年是碳中和元年600732股吧，现实碳中和600732股吧，是中国本世纪在政治、经济、外交领域最瞩目的重大事件，对中国未来推动经济发展转型升级最重大机遇。发展以光伏为代表的新能源产业，是重中之重。中国光伏产业通过多年拼博，无论产业规模、成本效率已经远远领先于世界任何国家，中国光伏产业链龙头企业也是全球龙头，体现在资本市场，有人推算过，仅制造端，未来10年总市值将达到5万亿以上。这些龙头们将充分体现估值溢价。

2020年，光伏板块最风光一年，以隆基、阳光为代表涨了5——10倍了。

这一年，龙头们随着高领的介入，凭着高领光环，又创新高，进入辛丑年，龙头们是否风光不再？

人们要问，龙头们还有戏吗？

隆基大龙头还隆起吗？

通威还会继续发威吗？

阳光依然灿烂吗？

辛丑年也许是光伏血洗的一年。

硅料涨价，硅片涨价……玻璃也涨价…这个碳中和元年，是涨价的元年？扩产，还是扩产。

协鑫颗粒硅开始起来了，开始对通威构成威胁了？

光伏圈恶习又开始了，大家开始互黑。中环说，用了协鑫颗粒硅感觉良好，通威不高兴说，中环硅品质有所下降。上机说，我来投资颗粒硅。反正互黑是光伏圈的常态。连《证券周刊》也加入这个行列。

210 VS 182，谁会赢？有人又开始黑，210电压高怀疑安全性，210尺寸大不能用集装箱？这是事实吗？天合光能说，这是他们在黑我们！

中环说，今年硅片涨价，那么我来推广薄片化，170-160微米，某人说，薄片碎片多，中环、爱旭说，我已出货，感觉良好！

东方红，太阳升，光伏进了一个李东生。这个人1957年出生属鸡，今年鸡犬升天，运气真好！面板涨，硅片强，叠瓦好！拿了中环就是找到了一座金山。有沈浩平当马仔，一马平川，虎虎有生气。

中环处在时代的交汇点。光伏产业是中国产业之矛，半导体硅片，是中国产业之盾。

今年的中环，技术创新、业绩倍增、立场正确，绝对性*感！

中环，技术迭代胸有成竹。拉晶切片、薄片化、新叠瓦、半导体、智慧工厂招招领先。18个月内无人能超越。

环环快生金蛋吧，2020年12亿，2021年30亿，2022年50亿……硅片上量，叠瓦上量，半导体上量。

那么环环股价呢？不好说，全靠东生哥，但是只要善待沈浩平团队的兄弟们，一切都有可能。

不过有一点，今年，环环会勃，上山路上也许会碰上隆基大哥。

目前硅片环节里中环已经担当龙头大位了。那么电池片呢？是通威吗？不，通威不威了。那是谁呢？

爱旭，爱旭！股票代码是600732，董事长叫陈刚，刚哥也善于勃。

怎么可能呢？之前我写过文章，如果本来中环可能成为阿斯麦，那么爱旭就是台积电。

爱旭年报公布后，立马电话会议交流，我看了陈刚董事长亲自写年报，仿佛字字如珠，不懂得还是不懂。我还列入几条。

爰旭，志向远大，誓做全球电池片专业化龙头，2030年前，公司产品在东部地区达到度电降低到0.1元以内。

爱旭，陈刚技术创新狂人，国内外高端技术人才云集公司，台积电、日本京瓷、三星、中芯国际、ISE著名技术大伽应来都来了。研发人员占比16.82%。

爱旭，基于电池技术研发创新能力，新型电池技术重大突破，今年夏季惊喜，传转换效率25%以上。

爱旭，没有任何沉没成本，全球最大大尺寸规格产能公司，大尺寸占比34/36，且随时机动切换，智慧工厂高效率制造。

爰旭，凭借优质客户，薄片化产品、良率高，单瓦盈利能力去年四季度超过通威。

爱旭，今年利润中位值18亿，净资产收益率是光伏里最高的之一。

说到爰旭，IDG第二大股东，他们达成何种黙契，难道仅仅是上千亿市值吗？

有人会问，组件端谁是龙头？这肯定是天合光能了。2021年底，天合组件产能突破50GW，且90%是大尺寸，公司也有自己电池片、支架业务，也与通威合作成立硅料、硅片一条龙业务的公司。可以说，随着隆基业务向下游延伸，天合未来是隆基最大的竞争对手，甚至直接交锋。不过我认为天合光能优势比隆基更明显。

天合，董事长高纪凡，本来是学霸出身专家型人才，无论战略能力、组织管理能力、国际化能力不会比李振国弱，至少在视野上超越李振国的。

天合，没有任何沉没成本的担忧，相反形成巨大护城河的产业生态系统。智慧光伏、跟踪支架又比隆基领先一步。

天合，中长期不仅下一盘大棋，而且短期来讲业绩释放也很快，2021年中位值至少22--25亿，那么市值是上500亿仅是第一步。

光伏的产业链中，唯有逆变器行业的竞争格局没有上游们撕裂，华为退出部分市场后，阳光电源当然行业龙头了，其实阳光电源未来发力点储能市场。它本来在下游，已经有先发优势了，碳中和背景下，它依然会阳光明媚。

最近曹总当选为光伏行业协会理事长，彰显公司的行业地位，不过这个行业风气不好，市场期待曹总净化行业互黑现象。

阳光电源战略清晰，竞争格局良好，我对公司业绩预期确定的，三年内上50亿利润不是梦。股价调整后上涨，还会上涨。

辛丑年，碳中和元年，光伏产业最受关注。但光伏产业是血洗之年，注定也是龙头互换之年，我们拭目以待。

总结600732股吧：从产业角度看，隆基还是一体化龙头，如果不调整战略，就可能进入大而不强。最重要的是公司硅片龙头位置已经移位给中环了，这已是客观现实了，找人写文章没有多大意思了。

硅料环节龙头保利协鑫正式确立。

硅料上游金属硅绝对龙头合盛硅业，只是被市场忽视。

电池片龙头爱旭股份，今年夏天有惊喜。

组件龙头天合光能。

逆变器龙头阳光电源。

其它环节…以后再聊。