2021年,区域性券商在投行范畴展示了强壮潜力。
总部坐落湖北武汉的长江证券全资子公司——长江承销保荐2021年多个IPO项目上会。到2021年12月29日,长江证券承销保荐共有17个IPO项目完结了上市。而在2020年仅完结了8单(均按照上市日计算)。本年前三季度,长江证券算计完结投行手续费净收入6.35亿元,同比增加12.79%。
计算数据显现,长江承销保荐所担任主承销商的17个项目中,有2个项目为与其他券商一同联席承销,其他15个项目为独自主承销。
在2021年中报中,长江证券从前指出,本年上半年公司IPO事务大幅增加,完结IPO主承销项目11个,商场排名第7位,同比提高22位;IPO主承销金额52.98亿元,商场排名第15位,同比提高16位。
从计算数据来看,全体而言,长江承销保荐投行发力的项目,集中于中小企业与新兴产业,无一家公司IPO金额超越10亿元。别的,其投行在湖北区域的优势也十分显着。
在本年长江承销保荐的新股中,募资金额最高的是3月上市的科创板公司菱电电控,菱电电控的总部与长江证券同坐落湖北武汉,主要产品为汽油车EMS;征集资金9.73亿元,保荐费用200万元,承销费用6518.55万元。
而征集资金最少的是华阳变速。华阳变速也是湖北企业,同归于轿车零部件职业,于2021年7月在新三板精选层经过IPO征集资金1.43亿元,长江承销保荐共取得承销及保荐收入943.40万元。现在华阳变速已被全体平移至北交所,成为北交所第一批上市公司之一。
增发方面,长江承销保荐共参加了长源电力、七彩化学、古越龙山、振华股份、富祥药业(富祥药业为上一年12月发行、本年1月增发上市)五家公司的增发作业。
其间,长源电力征集资金52.03亿元,但未发布财务顾问费用。富祥药业增发项目,征集资金算计10.04亿元,长江承销保荐担任保荐组织(主承销商),华创证券担任联席主承销商,长江承销保荐与华创证券算计取得了1000万元。
值得一提的是,从近年来长江证券定时陈述的管理层评论中能够看出,长江证券投行发力的要点也是科创板、创业板、精选层,并不一味寻求募资金额高的大项目。
如在2021年中报中,长江证券就指出,公司坚持打造“精品投行、特征投行”品牌影响力,牢牢掌握科创板、创业板、精选层变革机会,为企业客户供给全生命周期服务,助力直接融资商场做大做强,继续经过深耕要点区域、要点职业、要点客户树立细分范畴的竞赛优势和根据地,在军工、化工等四大职业已具有必定的商场口碑和职业优势。
(文章来历:每日经济新闻)