爱惜士兰微
士兰微
了解我的股友应该知道,我要点看好的股票都有一个特色:根本面和股价会继续共振,士兰、舍得、德业、贝岭等都是如此。
在我看来,一旦买入被套,只要继续超预期的根本面才干坚决继续持有或加仓的决心!
正因为如此,我错过了小康,我们应该能看到,我在1月27日就写了看好小康的文章,但继续的SF 5销量欠安和糟糕的根本面让我不坚决了。华为的进场是分水岭,但是这在4月之前都归于内幕消息,知不知道这个事完全是两种判别,也超出了我的才能规模。
当然我也不懊悔,2-3月连续发现了融捷、士兰、舍得、德业的时机,成绩和股价共振是才能规模的事,跌了不怂,涨了清楚缘由。
士兰厚实、继续向好的根本面,不断打破的产品线,便是对股价最有力的支撑。士兰微
中心赛道发展:十分亮眼
拳头产品IPM:估量中报销量打破2000万颗,200%以上的增加,全年大概率5000万颗,下一年1亿颗订单现已确认,估量2023年放量到2亿颗,均价25元,毛利率挨近40%,盈余才能十分强。
明星产品IGBT:发展也十分快,在12寸线的月投片到达1000片,年末能到5000片。车用IGBT模块大批量供给零跑T03,B级车极氪小批量验证,下一年就或许大规模供给。士兰微
潜力新星Mems:月出货现已来到3000-4000万颗,年末估量到6000万颗/月,本年或许出货5亿颗,下一年出货就奔9-10亿颗去了。那么,2022年Mems收入或许到达10亿元,什么概念?Mems收入增加缓慢的敏芯股份每年增加100%的士兰Mems不应给30-40倍PS吗?
老练产品Mosfet:本年收入向20亿前进,下一年追上华润微超结Mos在12寸线很多投片,现已做到全国榜首。
12寸线发展:6月投片量到达1.4万片,每个月环比增加15-20%,年末能到达4万片/月,每片晶圆做成器材后,均匀奉献1.3万收入,下一年估量出货50万片,奉献收入65亿元。
中报成绩:环比继续增加
我在4月28日的文章《士兰微Q2盈余猜测至2.82亿,接下来Q3和Q4净利润均环比提高,分别为3.50和4.67亿。全年看,士兰微。
催化剂:新产品打破和成绩迸发
价值出资的关键是认清公司价值,未来的价值和根本面,而不是形而上学地买白马股,买估值廉价的公司。股价是对公司未来根本面的反响,越来越好的成绩和不断打破的产品是2大制胜点。
士兰微士兰才是A股最大的IGBT公司(IGBT+IPM)!士兰才是A股最优异的Mems公司!士兰才是A股Mos最强的公司!士兰最有或许成为我国的英飞凌或德州仪器!
我们要爱惜士兰倒车接人的时机,跟着士兰微