保荐组织（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“发行人”）初次揭露发行不超越7,070万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获中国证券监督办理委员会证监答应[2022]649号文核准。本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。
发行人与保荐组织（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐组织（主承销商）”）洽谈承认本次发行股份数量为7,070万股。回拨机制发动前，网下初始发行数量为4,242万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,828万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币9.46元/股。
依据《江西阳光乳业股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为网上开始有用申购倍数为5,380.13709倍，高于150倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下终究发行数量为707万股，占本次发行总量的10%；网上终究发行数量为6,363万股，占本次发行总量90%。回拨后，本次网上发行的有用申购倍数为2,391.17204倍，中签率为0.0418204957%。
敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面的相关规则，并于2022年5月11日（T+2日）及时实行缴款责任。
1、2022年5月11日（T+2日）当日16:00前，网下出资者应依据《江西阳光乳业股份有限公司初次揭露发行股票网下发行开始配售成果公告》发表的开始配售数量乘以承认的发行价格，为其获配的配售目标全额交纳新股认购资金，并保证认购资金于2022年5月11日（T+2日）16:00前到账。网下出资者好像一配售目标同日获配多只新股，请必须对每只新股别离足额缴款，并依照标准填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此发生的成果由出资者自行承当。
网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。
2、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。
3、有用报价网下出资者未参加申购或许取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报中国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经注销，即视同向已参加网下申购并取得开始配售的网下出资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购状况及开始配售成果
（一）网下发行申购状况
依据《证券发行与承销办理办法》（证监会令[第144号]）的规则，保荐组织（主承销商）对参加网下申购的出资者资历进行了核对和承认。依据深圳证券交易所网下发行电子渠道终究收到的有用申购成果，保荐组织（主承销商）做出如下计算：
本次发行网下申购作业已于2022年5月9日（T日）完毕。经核对承认，本次发行供给有用报价、应参加网下申购的出资者数量为2,355家，配售目标数量为10,128个。其间，7家出资者办理的7个配售目标未依照《发行公告》的要求参加网下申购。实践参加网下申购的有用报价出资者数量为2,348家，配售目标数量为10,121个，有用申购数量为6,044,950万股。
未依照《发行公告》的要求进行网下申购的出资者名单如下：
请上述未依照《发行公告》要求进行网下申购的出资者将整改陈述签字盖章版以及相关证明资料扫描件以电子邮件方法发送至dxzq_ipo@163。
其他2,348家网下出资者办理的10,121个有用报价配售目标悉数依照《发行公告》的要求参加了网下申购，本次网下发行有用申购数量为6,044,950万股。
（二）网下开始配售成果
依据《江西阳光乳业股份有限公司初次揭露发行股票开始询价及推介公告》（以下简称“《开始询价及推介公告》”）中发布的网下配售准则和核算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了开始配售，成果如下：
注： A类出资者指经过揭露征集方法建立的证券出资基金、根本养老稳妥基金和社保基金出资办理人办理的社会保障基金；B类出资者指依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金和契合《稳妥资金运用办理暂行办法》等相关规则的稳妥资金；C类出资者指除A类、B类外的其他出资者。
其间零股431股依照《开始询价及推介公告》中发布的网下配售准则配售给同泰竞赛优势混合型证券出资基金，其为A类出资者中申购数量最大、申购时刻最早的配售目标，且其获配零股与其自身获配的股份总和未超越有用申购数量。
以上配售组织及成果契合《开始询价及推介公告》发布的配售准则。终究各配售目标获配状况详见本公告“附表：网下出资者开始配售明细表”。
二、保荐组织（主承销商）联络方法
上述网下出资者对本公告所发布的网下开始配售成果如有疑问，请与本次发行的保荐组织（主承销商）联络。详细联络方法如下：
保荐组织（主承销商）：东兴证券股份有限公司
联络人：本钱商场部
联络电话：010-66551360、010-66551370
邮箱：dxzq_ipo@163
联络地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
发行人：江西阳光乳业股份有限公司
保荐组织（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2022年5月11日