11月28日,外媒报导称,消息人士泄漏,自拍使用开发商美图公司方案将IPO定价区间设定为每股8.50港元-9.60港元,以此核算,最高募资约7.1亿美元。
美图原定12月初在香港上市,假如成功上市,将成为近10年来香港股市最大规划的科技IPO。
本年8月,美图公司正式向港交所递交了招股书。招股书显现,2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增加224.2%。美图2015年、2014年及2013年的营收分别为人民币7.418亿元、4.880亿元和8590万元。
招股书显现,美图自创建开端合计进行了5轮融资,总融资额达5.01亿美元。具体情况为:2013年11月7日进行了500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月12日完成了1.15亿美元B轮融资;2015年9月完成了1.9亿美元C轮融资;2016年4月19日至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。
产品数据方面,美图招股书显现,到2016年6月30日,美图旗下产品总月活数4.46亿,其间美图秀秀月活数1.03亿,美拍月活数1.41亿,美颜相机月活数1.13亿。BeautyPlus月活数3600万,潮自拍月活数2400万,美妆相机月活数1700万。其间到2016年6月30日,美图具有超越3.7亿海外用户,其间在25个国家和地区的用户总数均到达100万以上,其间印度、印尼、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国、美国及越南的用户总数均超越1000万。
据美图提交给港交所的文件显现,摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券为此次IPO的联合承销商。