活跃的经济影响方针以及流动性富余局势奠定了上升趋势的根底。我国7月份的PMI指数达53.3%，接连三个月微幅上扬，这也是该指数接连第五个月高于50%的分水岭，标明经济活动在扩张，显示出经济复苏脚步日益安定。尽管受危机影响，本年上市公司中期全体成绩同比下降成为实际，但在855家现已发布成绩预告的上市公司中，成绩环比呈现显着上升气势，二季度上市公司根本面的拐点现已呈现。跟着8月份商场内外部环境呈现一些改动，股指连创新高后调整压力有所闪现。尽管方针微调痕迹现已开端呈现，并在必定程度上引发商场忧虑，但部分调控办法不会影响全局。

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6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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一起，其他国家的7月份PMI指数也都在上升，并且2009年上半年PMI上升幅度相当大，许多数据目标都现已突破了50大关。短期内富余流动性驱动下的商场心情并不会显着改动，这将给商场供给较强支撑。出资者入市热心也将不断升温，行情还有望向纵深开展，短期震动难以改动现已构成的上升趋势。股指在站上3400点之后，改动了此前的单边上扬态势，商场震动显着加大。

这些数据阐明全球经济复苏信号非常显着，外围经济“止跌企稳”将对我国经济起到很大的拉动效果，尤其是对进出口职业有较强的推进效果。跟着一系列活跃办法的进一步执行，经济复苏气势微弱，上市公司全体成绩鄙人半年有望得以持续提高，这将有利于减缓现在商场关于估值泡沫的忧虑。尽管最近两天大盘走势标明，3500点关口对商场构成了必定压力，但咱们以为大盘上升通道坚持无缺，价量合作也较抱负，震动调整后仍有望接连上行趋势。

整体来看，在现在方针面没有改动、资金面仍然富余的情况下，商场的挣钱效应还将对场外资金构成强壮的吸引力，宏观经济的达观预期对上市公司成绩的提高有直接传导效应，下半年成绩持续向好的可能性很大。有关方面屡次着重，下半年仍将坚持不懈地施行活跃的财政方针和适度宽松的货币方针，根本确认了方针短期内不会转向、流动性旺盛的布景不会发生改动的格式。但咱们以为，商场接连上涨后呈现调整是一种正常现象，大盘深跌可能性不大。