8月10日晚公司发布半年报,上半年公司完成运营收入26.67亿元,YoY+35.33%,归母净利润3028.73万元,YoY+139.02%,EPS 0.05元,,YoY+376.33%。运营活动发生的现金流净额1.82亿元,YoY+79.46%。其间二季度完成运营收入13.16亿元,归母净利润-1973万元。一起估计2017年1~3季度净利润为2000~3000万元。

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出资关键:

各项事务小幅改进,扣非扭亏为盈。

上半年公司完成营收26.67亿元,YoY+35.33%,主要因产品量价齐升,联碱、肥料及精密化工产品别离增0.93亿元、1.74亿元和1.59亿元,一起新并表子公司姑苏奥斯汀和湖南华萃完成运营收入1.95亿元。归纳毛利率下滑0.27pct至10.23%,毛利增6604万元,其间肥料、多元醇和新并表公司等事务别离添加毛利2473万元、1269万元和2862万元,三费小幅增1268万元,完成扣非后归母净利润1636.47万元,扭亏为盈。

公司运营有望步入上升期。

公司各项目有序推动,水煤浆加压气化一期下降合成氨本钱200~300元/吨,效果明显,二期正全面施工,并拓宽新式肥料十分;新材料工业新戊二醇及功能性助剂项目已全面进入施工阶段,一起公司还在探究拓宽工业集群效应及氢气的高附加值使用,运营有望步入上升期。

盈余猜测及评级。

估计2017~2019年EPS别离为0.08、0.15和0.18元,最新股价对应2018年PE为56X,鉴于公司运营将步入上升期,质料结构调整项目助公司本钱下降,并不断开辟新领域添加盈余点,保持“引荐”评级。

危险提示。

(1)纯碱、尿素价格继续低迷;

(2)新项目拓宽不及预期。