“以军带民”到“民反哺军”,优质的军民交融企业:旋极信息是军民交融的典型企业,在硬件测验、信息安全、大数据等多个范畴取得了行之有用的效果。公司较早地参加军工嵌入体系的测验作业,是第一批民从军企业之一;一起凭仗军用嵌入式测验的坚实基础,成功拓宽到民用嵌入式设备范畴,完成了成绩的快速迸发。近年来,公司进军军工信息化上游,逐渐进入产等第和体系级范畴,并以收买民品企业带动相关技能快速老练。以军带民,又以民反哺军,公司在军民两个范畴相互促进,完成了相互交融的螺旋式开展。

6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

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根据嵌入式技能开展民品,税控事务仍将高速增加:公司是职业中少量几个能够供给全系列嵌入式开发、测验、仿真、验证及工程才能的公司,在体系级测验技能上到达挨近国际先进水平。经过将军工范畴的技能堆集与民用商场有用嫁接,在石化、税控等多个民品范畴构成了行之有用的商场拓宽。现在公司在税控商场占有半壁河山,估计未来两年此事务将由电子发票体系推行和小规模纳税人起征等方针推进,持续完成高速增加,为公司成绩打下坚实基础。

在手现金富余,布局军工信息化大有可为:国防信息化作为现代战争力气的倍增器,已成为各军事强国争相布局的战略重心。公司活跃开发时空信息格大数据和军备健康办理项目,构成“自组体系”、“时空信息格大数据”、“军备健康办理”、“信息物理体系”等多位一体的军工信息化战略布局;又经过收买泰豪智能,在民用范畴成功开辟才智城市新事务。公司的定位也有望由嵌入式产品和相关元器件监测服务供货商,改变成为戎行信息化归纳计划供给商。军工信息化有望接力税控盘,成为公司又一成绩迸发点。

出资主张

咱们以为,旋极信息是为数不多深度饯别军民交融的优质企业。公司以嵌入式技能为本,经过军民互现、替换开展的形式完成技能打破,坚持了成绩的可持续增加,并获取充足的现金流。

估值

公司当时股价对应56X16PE、27X17PE 和15X18PE。咱们以为,公司作为职业稀缺的军民深度交融前锋,在手现金富余,事务布局思路开阔,现在正处于估值低点。咱们给予公司“买入”评级,6-12个月目标价24元。

危险

税控方针改变;军工信息化产品研制不及预期;军工商场拓宽不及预期。