1、获益新能源轿车职业开展的电池龙头公司。新能源轿车新补助方针落地后,职业2017年高增加态势显着,给深度布局新能源轿车产业链的骆驼股份很大幻想空间,公司动力电池事务2017年将显着获益于物流车、乘用车的电动化。

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2、新能源事务逐步落地,长时间开展空间巨大。公司启停电池(相当于微混新能源轿车电池)已逐步翻开空间;锂离子动力电池强势布局;一起经过融资租借进入新能源轿车整车职业,与动力电池事务发生协同效应。咱们估计,未来几年,新能源轿车职业较好的成长性将带动公司新事务开展并奉献较大增量的成绩。

3、供应端未来有望缩短,铅收回事务进一步提高盈余才能。获益于国家供应侧变革和消费税方针,铅酸电池中小厂家有望逐步被筛选或整合,供应端有望缩短;而公司现已使用本身优势以及并购进行全国布局,起动电池市占率有望继续提高(未来有望到达30%),这将进一步提高公司定价才能。公司的铅收回事务已拿到资质,未来逐步上量,归纳本钱优势将愈加显着。

盈余猜测和出资评级:咱们估计公司16年、17年、18年EPS分别为0.78、0.98、1.21元,保持"买入"评级。

危险提示:1、新事务开展不及预期;2、下流轿车产销量不及预期。