（扩产周期，重视半导体设备企业）

财信证券研制中心大制作中心总监何晨

本报长沙讯6月27日，财信证券研讨开展中心发布半导体职业最新一期月度陈述。

该研制中心大制作中心总监何晨、研讨助理张看在月报中称，给予职业“抢先大市”评级，主张重视景气上行且在此轮行情中具有明显优势的IDM厂商士兰微、闻泰科技和扬杰科技；封测厂商长电科技；半导体设备商北方华创、精测电子和华峰测控。

何晨指出，从需求端来看，3月份开端国内商场手机出货量接连环比下滑；国外方面，疫情重复对具有需求弹性的印度商场发生负面影响，手机厂商相继下修出货量，曩昔顾客对电子产品价格只跌不涨的价格观念检测手机终端传导原材料上涨的有效性。

何晨指出，值得重视的是，半导体设备企业将继续获益于本钱开支的超级周期。

现在在设备端，以台积电为代表，代工厂相继上修本钱开支，在本钱开支与设备供给束缚下，先进制程处于寡头独占的态势，其他晶圆代工厂将开销要点转向老练制程，8寸晶圆扩产又以国内为主，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于4月份连续高增长。

记者陈海钧