（10多万人饭碗保住了！雨润重整案尘埃落定！计划获债款人高票表决，并获法院裁决经过！）

阴历岁末年初，堕入债款窘境多年的肉制品龙头企业雨润集团，总算再迎涅槃重生的关键时刻。证券·e公司记者采访得悉，1月29日，南京雨润等44家公司重整计划取得债款人表决经过，并由南京市中级人民法院裁决收效。历时一年多的“雨润重整案”由此尘埃落定，并将进入落地施行阶段。

雨润重整案由雨润控股等78家公司（非上市）及南京雨润等44家公司（上市）两部分组成。其间在2021年12月31日，雨润控股等78家公司重整计划获债款人表决及南京中院裁决经过。现在南京雨润等44家公司重整计划也获经过。债款人投票成果显现，有财产担保债款投赞同票的金额占比高达99.72%，投赞同票的债款人数占比高达96.67%。

重整成功保住了10多万人的饭碗

雨润集团创立于1993年，总部坐落江苏南京，是一家以食物加工、农产品物流和商业零售为中心主业的大型民营企业集团，旗下具有雨润食物、中心商场两家上市公司，曾是江苏省第一批冲击国际500强的闻名民营企业。2014年，雨润集团完结销售收入约1500亿元，职工人数达13万人，归纳实力位列我国民营企业500强第7位，我国企业500强第110位。

不过从2015年以来，受创始人突发事件影响，雨润集团连续遭受金融债款违约、诉讼裁决、财物查封冻住等冲击，企业开展堕入窘境。为处理债款危机，协助企业盘活财物和脱困重生，在江苏省、南京市政府及相关部分支撑下，雨润集团于2020年11月16日正式摆开债款重整的前奏。

经过一年多的尽力，雨润集团重整计划终究得以高票经过，避免了破产清算的最坏结局。雨润集团现有3万名职工和上下游工业链共10多万人保住了饭碗，数万家依附于雨润工业链的中小微企业（生猪饲养农户、菜农果农等基地栽培户、农批商场运营商户、雨润专卖店加盟商等）保住了商场主体。雨润集团相关人士表明，跟着重整计划地履行，将向社会供给更多作业岗位，带动更多商场主体，承当更大社会职责。

最大程度维护债款人的利益

为一揽子处理雨润债款问题，雨润重整办理人整合了雨润集团一切优质的公司资源，建立证券化渠道——雨润精选，注入食物加工和农产品物流两大中心主业。在此之前，江苏雨润精选食物股份有限公司已于2020年12月31日注册建立。

雨润集团重整计划将122家公司归入重组规模的逾800亿元债款，予以悉数妥善处理，以“现金清偿+留债分期清偿+以股抵债清偿”阶梯式偿债方法，做到债款本金和利息全掩盖，不打折清偿、不逃废债，最大程度维护全体债款人利益。

详细清偿方法包含：30万元以下一年内一次性现金清偿完毕；30-300万元五年内现金清偿完毕；300万元以上按17.8元每股价格施行“债转股”。转股完结后，雨润精选股权结构为：转股债款人占股37.29%，雨润控股占股33%，战略出资人我国华融占股7%，还有22.71%预留股份用于成绩对赌下的优先债款清偿和施行股份补偿。

雨润精选许诺2026年完结净赢利不低于50亿元，并在2027年内提交上市请求。重整计划方针达到后，转股债款人从证券化渠道退出，或将从资本商场获取更高收益。

为保证债款人留债债款正常清偿及转股债款人所持雨润精选股份按期退出，雨润重整计划设置了多重保证机制，包含留债债款增信保证机制，转股价格与净赢利挂钩的对赌补偿机制，逾期上市股份回购机制，实控人担保兜底机制和权益劣后机制等。

为企业重生打下坚实根底

2021年4月29日，南京中院依法裁决对“雨润系”122家公司进行本质兼并重整。经过债款检查、财物评价、债款申报、债款人商洽、重整出资人揭露遴选、重整计划拟定、举办债款人会议、债款人投票表决等各个环节，雨润重整案在商场化、法治化结构内依法依规有序打开。

2021年11月29日起，雨润重整“二债会”以络方式举办，由全体债款人对雨润重整计划进行投票表决。截止2022年1月28日投票完毕，雨润集团122家公司全体重整计划取得绝大多数债款人赞同，其债款人数、债款比例赞同票数均超越法定经过条件，债款人对雨润未来开展充满决心。

2021年12月14日，经重整出资人遴选小组审议表决，由我国华融财物办理股份有限公司江苏省分公司提交的《重整出资计划》获表决经过，华融财物成为雨润集团重整战略出资人。华融财物将向雨润精选证券化渠道出资30亿元，为雨润康复产能建造供给流动性支撑。

南京中院出具的民事裁决书显现：重整计划拟定、表决程序合法，内容契合法令规定，运营计划具有可行性，因而裁决同意雨润集团重整计划，一起停止本质兼并重整程序。至此，雨润集团重整案盖棺事定，为后续企业脱困重生打下坚实根底。

重整成功将达到“一案多赢”效果

作为在全国有严重影响的典型案子，以及江苏首例大型民营企业司法重整案子，雨润重整计划的经过，对化解困难民营企业的债款危险，具有必定的演示效应。

证券·e公司记者了解到，在2022年1月22日举办的江苏省第十三届人民代表大会第五次会议上，“雨润重整案”被写入法院作业陈述。江苏高院院长夏道虎在陈述中指出,在雨润集团兼并重整案中，南京中院辅导企业引进战略出资，有用整合资源，化解债款约800亿元。雨润重整案不只化解了要点企业的债款危机，还保证了雨润控股等78家公司企业职工和工业链5万人的作业，最大程度地维护了债款人及各方的合法权益，为人民法院抢救大型民营企业脱离窘境、服务当地经济高质量开展积累了名贵经历。

在司法重整案子中，能否统筹各方的利益而达到共同一致，寻求最大公约数和最佳平衡点，这是重整能否成功的关键所在。南京中院受理该案后，辅导雨润集团、雨润办理人与债委会充沛洽谈，对危困企业进行“归纳救治”。据了解，雨润重整计划是由雨润办理人与我国银行、交通银行等国有金融机构债委会主席团成员，历经10个月多轮洽谈达到一致、统筹各方利益的务实计划。重整计划在最大程度维护债款人利益的前提下，底子方针是协助企业脱困重生，康复企业本身“造血”功用，让企业有才能按计划履清债款责任，终究达到法令效果、经济效果和社会效果的平衡与一致，完结多方共赢方针。

雨润重整成功将有三方面明显的社会含义：

一是有利于维护3万名职工和工业链上下游共10多万人作业，有助于饯别中心“六稳”“六保”尤其是保作业、保民生、保商场主体的要求；

二是有利于全体债款人避免“硬着陆”而构成600亿元巨额丢失（破产清算状态下，一般债款清偿率只要6.62%，有抵质押的优先债款清偿率缺乏四成，全体债款人将遭受巨额丢失），避免国有金融财物丢失，坚守住不产生区域性严重金融危险的底线；

三是有利于雨润集团持续发挥国家级农业工业化要点龙头企业带动农人增收致富的效果，全面助力村庄复兴作业。

雨润集团负责人：有决心完结二次腾飞

知情人士泄漏，雨润集团实控人祝义财在2019年1月21日回归企业后，就确立了聚集主业的战略方针，在内部打开雷厉风行的变革。祝义财自己更是每天作业18小时以上，拼尽全力救企业于危险之中。

近两年来，祝义财带领雨润食物又一次取得国家科技进步二等奖，成为职业界仅有两获此荣誉的民营企业。一起，雨润推出上千种新产品，雨润牌低温肉制品商场占有率从头夺回第一方位，生猪宰量康复至职业前三水平。雨润职工也从最低时的1.2万人添加至3万人，企业各项运营方针渐趋正常，出现稳中向好态势。

另一中心主业农产品物流，已基本完结全国布局，现在具有18座农副产品全球收购中心。近几年运营稳步提高，年交易量超越2000万吨，交易额超越2000亿元，已从全国第三跃居职业第二，成为职业界的龙头企业。据介绍，2021年11月份成都产生疫情时，雨润承当了四川省内70%蔬菜、80%生果的保供使命。2021年12月上旬西安市产生疫情后，西安雨润农产品全球收购中心承当了90%以上生果和副食的保供使命。

在2021年10月23日举办的雨润集团金融机构债款人委员会要点成员单位和谐推动会上，债委会首要债款人代表表达了“四个有决心”：对雨润工业开展潜力有决心，对祝义财董事长和企业办理团队有决心，对重整计划有决心，对政府支撑有决心。债款人普遍认为雨润工业根底结实、职业远景看好，在完结重整后，有决心在五年内完结盈余水平方针。

依据银信出具的“雨润系统财物商场价值陈述”显现，全体归入此次重整运营计划的“雨润系”总财物为1273亿元，净财物约95亿元。经过事务重组，“雨润系”将最中心的“大食物”事务板块全体装入雨润精选证券化渠道，包括饲料、生猪饲养、屠宰加工、肉制品精深加工、禽类工业、牛羊肉工业、生物制药及农产品物流等，构成“大食物工业链”一体化开展格式。

其间，屠宰、低温肉制品等传统优势事务短期内即可完结产能复建、扩建，康复至职业较高水平，现在仍具有职业龙头位置。证券化渠道在资金支撑下将进行要点区域拓宽，敏捷扩建产线、提高产能，构筑长时间增加驱动力。雨润“大食物”中心事务现已构满足工业链协同开展的优势，是未来雨润精选证券化渠道收入和赢利的安稳来历，是清偿债款人债款的首要支撑，是“新雨润”向国际500强建议冲击的中心运营渠道。

跟着重整计划计划地落地施行，“新雨润”公司股权结构将愈加多元化，企业管理将愈加敞开和现代化。雨润集团负责人表明，他们有决心完结二次腾飞，持续推动农业工业化开展，带动上千万农户增收致富，促进当地经济开展，完结进入国际500强的宏伟方针。