证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-050

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

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特别提示：

股票代码：002984 股票简称：森麒麟

可转化公司债券代码：127050 可转化公司债券简称：麒麟转债

转股价格：人民币34.68元/股

一、可转化公司债券发行上市概略

（一）可转化公司债券发行状况

经中国证券监督管理委员会“证监答应〔2021〕2293号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日揭露发行了21,989,391张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元。本次发行的可转化公司债券向公司在股权挂号日收市后挂号在册的原A股股东施行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东抛弃优先配售部分）经过深圳证券生意所（以下简称“深交所”）生意系统网上向社会公众投资者发行。认购金额缺乏219,893.91万元的部分由保荐组织（主承销商）包销。

（二）可转化公司债券上市状况

经深交所“深证上〔2021〕1217号”文赞同，公司219,893.91万元可转化公司债券于2021年12月6日起在深交所上市生意，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。

（三）可转化公司债券转股状况

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）的相关规定，公司本次发行的可转化公司债券转股期为：自发行完毕之日（2021年11月17日）满六个月后的第一个生意日（2022年5月17日）起至可转化公司债券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

二、可转化公司债券转股的相关条款

（一）发行数量：21,989,391张

（二）征集资金总额：219,893.91万元

（三）可转化公司债券面值：100元/张

（四）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转化公司债券期限为自发行之日起6年，即2021年11月11日至2027年11月10日。

（六）转股期限：自可转化公司债券发行完毕之日（2021年11月17日）满六个月后的第一个生意日（2022年5月17日）起至可转化公司债券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

（七）转股价格：34.68元/股

三、可转化公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该依照深交所的有关规定，经过深交所生意系统以报盘办法进行。

2、持有人能够将自己账户内的“麒麟转债”悉数或部分请求转为公司股票， 详细转股操作主张可转化公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转化公司债券转股申报单位为“张”，每张为100元面额，转化成股份的最小单位为1股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照深交所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、本次可转化公司债券生意申报优先于转股申报，可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券数额大于其实践具有的可转化公司债券数额的，按其实践具有的数额进行转股，请求剩下部分予以撤销。

（二）转股申报时刻

可转化公司债券持有人可在转股期（即2022年5月17日至2027年11月10日）深交所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、依照征集阐明书相关规定，中止转股的期间；

2、依照相关规定，公司请求中止转股的期间。

（三）可转化公司债券的冻住及刊出

中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转化公司债券持有人的可转化公司债券余额，一起记增可转化公司债券持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（四）可转化公司债券转股新增股份的上市生意日和所享有的权益

当日买进的可转化公司债券当日可请求转股。可转化公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转化公司债券转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转化公司债券转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（六）转化年度利息的归属

1、本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

2、付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

4、可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

四、可转化公司债券转股价格和批改状况

（一）初始转股价格的确认

本次发行的可转化公司债券的初始转股价格为34.85元/股，不低于征集阐明书公告日前20个生意日公司A股股票生意均价（若在该20个生意日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司A股股票生意均价。

前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意额/该日公司股票生意量。

（二）转股价格的调整状况

根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分配计划以公司现有总股本649,668,940股为基数，向整体股东以现金办法进行利润分配，每10股派发现金盈利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月29日完结上述权益分配施行。根据上述公司年度权益分配的施行状况及可转化公司债券转股价风格整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日起收效。

详细状况详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

（三）转股价格的调整办法及核算公式

在本次发行之后，若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其间：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按本公司调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作办法将根据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定来制定。

（四）转股价格的向下批改

1、批改条件及批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连30个生意日中至少有15个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前20个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票的生意均价之间的较高者，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

2、批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间等有关信息。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

（五）转股股数确认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照深交所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、可转化公司债券的换回及回售条款

（一）换回条款

1、到期换回条款

在本次发行的可转化公司债券期满后5个生意日内，公司将按债券面值的110%（含最终一期利息）的价格换回悉数未转股的可转化公司债券。

2、有条件换回条款

在本次发行的可转化公司债券转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

（1）在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司股票接连30个生意日中至少有15个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；

i：指可转化公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，转股价风格整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

（二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转化公司债券最终2个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个生意日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

若在上述生意日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转化公司债券存续期内，若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。