格隆汇9月30日丨长江电力(600900)发布，公司经过全资子公司长电世界竞标购买美国纽约证券买卖所上市公司SempraEnergy在秘鲁配电等财物。经与买卖对方的商务谈判，与SempraEnergy就Sempra荷兰所持有的秘鲁配电等财物收买达到一起，并于2019年9月28日签署《PurchaseandSaleAgreementbetweenSempraEnergyInternationalHoldingsN.V.asSellerandChinaYangtzeInternational(HongKong)Co.,LTDasBuyer》(“《股权收买协议》”)。此次出资的标的财物为Sempra荷兰所持有的SAB公司100%股权以及POC公司约50.00000069%股权，其间POC公司剩下约49.99999931%的股权由SAB公司持有。SAB公司和POC公司具有的中心财物为利马证券买卖所上市公司LDS公司83.64%的股权。买卖根底收买价格为35.9亿美元，终究收买价格将在根底收买价格的根底上依据价格调整机制进行调整。此次买卖价格参阅了第三方财务顾问的估值剖析，经过非束缚性报价及束缚性报价后，与出售方洽谈确认，契合公司出资收益率要求。上述收买完成后，将触发对LDS公司剩下不超越约13.7%股份的强制要约收买，要约收买价格将由秘鲁证券委员会指定的评价公司确认。此次出资完成后，公司将直接持有LDS公司不低于83.64%的股份。

此次买卖标的为Sempra荷兰所持SAB公司100%股权以及POC公司约50.00000069%股权，其间POC公司剩下约49.99999931%的股权由SAB公司持有，SAB公司设立于1995年2月，POC公司设立于1999年7月。SAB公司和POC公司经过持有LDS公司83.64%股权以及其他公司的股权持有秘鲁配电等财物。

SAB公司和POC公司具有的中心财物为LDS公司，LDS公司设立于1996年8月，该公司为在利马证券买卖所上市的公司，现在是秘鲁第一大电力公司，首要在秘鲁首都利马区域展开配售电事务，约占秘鲁全国商场份额的28%，是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。除配电事务外，LDS公司还具有10万千瓦已投产的水电财物，以及约73.7万千瓦的水电储藏项目。近三年来，LDS公司运营状况全体较好，盈余才能长时间安稳，现金流充分。LDS公司首要事务为受政府监管的配售电事务，出资报答为政府核定的合理允许收益，并具有在首都利马经济最兴旺区域的永久特许运营权。

2019年9月28日，长电世界与Sempra荷兰签署《股权收买协议》。买卖协议的首要内容如下：

此次根底买卖金额为35.9亿美元，终究买卖金额将依据价格调整机制确认，即在交割日，买方需向卖方付出的开始收买价格为根底买卖价格，加上预期经调整的营运资金，减去预期经调整净负债，再减去开始买卖费用所得金额；在交割日后，买方将依据交割日的状况进行审计，并依据交割日审计成果确认终究收买价格。

LDS公司是一家在利马证券买卖所上市的上市公司，SAB公司和POC公司一起持有LDS公司约83.64%的股份。此次收买完成后，将触发对LDS公司剩下不超越约13.7%股份的强制要约收买，要约收买价格将由秘鲁证券委员会指定的第三方独立评价公司确认。在此次收买完成后的4个月内或该第三方独立评价公司发布评价陈述后的5个工作日内(以较早的为准)，POC公司将向秘鲁证券委员会宣布要约请求。

此次收买交割的首要前提条件包含公司股东大会同意，秘鲁反垄断检查、百慕大金融局等政府批阅事项，以及其他惯例的交割前提条件。

秘鲁商业环境杰出，商场体系健全，国别危险较低，是南美区域国别危险最低的国家之一。该国配售电属政府监管职业，全体危险更低。此次出资完成后，LDS公司可与我国三峡集团在当地已有水电项目构成发电、配电协同效应，进步全体竞争力，下降全体海外出资危险，为未来公司在秘鲁及南美区域进一步拓宽配售电事务奠定杰出根底。

该项目属海外老练电力商场的配售电财物，出资该项目有利于公司在配售电范畴构成中心才能，完成向水、电两头延伸和世界化开展战略，逐步构成发、配、售电产业链协同开展。

该项目中心财物秘鲁LDS公司财务和运营状况杰出，财物负债整体健康，盈余水平长时间安稳增长，现金流充分，作为上市公司信息通明，公司出资该项目可完成安稳的出资收益。

此次买卖将导致公司兼并报表规模产生改变，估计未来给公司带来必定的经营收入及赢利奉献。