2020年7月10日，互联稳妥科技公司众安在线(06060)今日公告，该公司于2020年7月9日成功完结5年期之6亿美元高档无典当收据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。此次收据发行的联席全球谐和人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司(03908)及摩根士丹利等。

此次众安在线初次发布发行境外收据股市要闻，取得威望的世界评级组织穆迪赋予“Baa1”的诺言评级，展望安稳，并向其发行的收据颁发“Baa2”评级。穆迪在评级陈述中指出，众安在线“Baa1”的诺言评级反映了其在国内互联稳妥职业的领导地位、稳健的本钱实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险财物杠杆。穆迪对该公司展望安稳，估量众安在线的本钱情况将坚持稳健，承保盈余才能亦将连续改进。

此次出售成功招引世界投资者的活跃认购，账簿峰值认购倍数超越6倍，终究定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点;一起，此次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规划的美元收据首发，以及全球稳妥科技职业最大收据融资。以上都显示出售市场对众安在线的实力、事务形式及发展远景充溢信仰。

该公司现在拟将发行收据的所得金钱用于营运资金及一般公司用处。众安在线一直以来努力实践“稳妥+科技”的长时间战略，并活跃开掘稳妥科技巨大的使用远景及出售市场潜力。在最近的疫情期间，稳妥科技在健康险及稳妥职业整体的数字化转型中发挥了要害作用，该职业发展行情趋势正与众安在线的发展战略相符。近来众安在线发布盈喜公告，猜测到2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审阅归属于该公司股东兼并净利润将录得明显增加，要害因为期内总保费完成稳健增加的一起，归纳本钱率进一步改进，然后承保亏本收窄。这表明公司正在进一步夯实财政体现。

经过此次收据发行股市要闻，众安在线将能更好地满意事务发展的资金需求，一起优化融资结构及提高世界诺言。信赖将来多元丰厚的融资途径，将进一步为该公司的长时间稳健发展保驾护航。此次收据的成功发行，也释放出活跃信号，强化众安品牌形象，有利于众安在线进一步开辟世界出售市场。