格隆汇2月4日丨天和防务(300397)发表发行股份购买财物并征集配套资金预案，公司拟经过发行股份的方法购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦算计持有的南京彼奥49.016%的股权，上市公司资讯购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈算计持有的华扬通讯40.00%的股权。此次买卖完结后，南京彼奥和华扬通讯将成为上市公司的全资子公司。一起上市公司拟向不超越法规限制数量的特定出资者以非公开发行股份的方法征集总额不超越此次发行股份购买财物买卖价格的100%且发行股份数量不超越此次买卖前上市公司总股本的20%的配套资金，用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体资料扩产项目、铁氧体资料研制中心建设项目及弥补流动资金。

此次买卖的审计及评价基准日为2019年12月31日。到预案摘要签署日，标的财物的审计、评价作业没有完结。经买卖两边开始洽谈，华扬通讯40.00%股权的买卖价格开始确认为3.6亿元，南京彼奥49.016%股权的买卖价格开始确认为2.3亿元。标的财物的终究买卖价格将以评价陈述中确认的标的财物评价值为根底，由买卖两边洽谈确认，并将在重组陈述书(草案)中予以发表。

此次发行股份购买财物系公司收买控股子公司华扬通讯和南京彼奥的剩下股权，上市公司资讯有利于增强上市公司对子公司的控制力，增强上市公司的继续盈余才能和抗危险才能；有利于进一步进步公司通讯电子板块的产业链协同立异、推行才能，加快公司5G产品产业化才能的全体布局和军工技能产品在民用通讯范畴的转化。此次买卖前后上市公司的主营事务范围不会发生变化。

此次征集配套资金首要用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体资料扩产项目、铁氧体资料研制中心建设项目及弥补流动资金，上述征集资金出资项目的施行将扩展旋磁铁氧体资料和5G环形器的产能，进步中心产品出产的自动化程度，扩展通讯元器件范畴的出售规划，进步公司的市场竞争力及盈余才能，并推进公司关键技能晋级及新技能产品研制，进一步优化事务布局，推进公司高质量开展。