达志科技(300530)“闯关”创业板借壳威马高管追求动力电池财物上市

尤其是从本年开端,受商场经济环境及下流化工园区整改等影响,达志科技(300530)成绩大幅下滑,归归于上市公司股东的净利润为1830.80万元,同比下降35.90%,扣非净利润905万元,降幅高达49.19%。

达志科技(300530)(300530.SZ)的股权转让大戏,不只拓宽了创业板借壳榜首股的赛道,也让威马的动力电池地图进入群众的视界。

9月17日晚,深交所对达志科技(300530)下发问询函,要求详细阐明控股股东、实践操控人蔡志华及其一起行动听刘红霞转让公司操控权的原因,以及王蕾收买上市公司的原因,接盘方湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)与公司事务是否存在协同效应。

前一日晚,达志科技(300530)宣告公司控股股东兼实践操控人拟产生改变,接盘方是威马轿车核心高管直接操控的公司——衡帕动力。

若本次买卖实施完结,衡帕动力将成为达志科技(300530)的控股股东,受让方的实践操控人王蕾将成为上市公司新的实践操控人。据悉,衡帕动力会择机注入受让方实践操控人操控的新能源动力电池财物。

这一举动令资本商场思绪万千。

虽然已有吉药控股(300108)(300108.SZ)和山鼎规划(300492)(300492.SZ)谋划重组在前,但在全部没有尘埃落定之前,达志科技(300530)仍有望冲击创业板首例借壳事例。

9月17日,21经济报导记者以出资者身份致电了达志科技(300530)证券部,接线人员回应称:“假如公司未来管理层产生变化,中心必定会有一段时刻的过渡期,上市公司现有事务正常展开,至于今后是剥离出上市公司仍是采纳其他(状况),咱们现在还不清楚。”

化工园区整改影响成绩

揭露材料显现,达志科技(300530)是一家从事新式环保表面工程化学品研制、出产和出售的企业,主要产品有涂镀添加剂与涂镀中心体等。

这家于2016年8月9日登陆创业板的公司,上市时刻刚满三年。其初次揭露发行前发行的股份,上个月(8月9日)才解禁,其中就包含了蔡志华及其妻子刘红霞别离持有的4227.77万股、469.75万股。

9月16日,蔡志华和刘红霞拟将所持有的1761.57万股(约占公司总股本的16.68%),以29.1元/股的价格转让给衡帕动力,套现算计5.13亿元。

一起,在完结过户挂号之日起,蔡志华无条件且不行撤销地永久抛弃行使公司3823.05万股股份对应的表决权(占公司股份总数的36.20%)、刘红霞无条件且不行撤销地永久抛弃行使公司528.47万股股份对应的表决权(约占上市公司股份总数的5.00%)。

事实上,这场快速“出逃”并非无迹可寻。

上市三年来,达志科技(300530)的成绩呈现出下滑的态势,虽然净利润一向维持在5000万元左右的稳定增加,但扣非净利润却比年下滑,2016年-2018年扣非净利润别离为4058.90万元、3815.75万元和3023.21万元。

「002461股票」达志科技(300530)“闯关”创业板借壳威马高管谋求动力电池资产上市

尤其是从本年开端,受商场经济环境及下流化工园区整改等影响,达志科技(300530)成绩大幅下滑,归归于上市公司股东的净利润为1830.80万元,同比下降35.90%,扣非净利润905万元,降幅高达49.19%。

到7月4日,蔡志华所持公司股份1/3均处于质押状况,累计质押股数为1470万股,占公司总股本的20.88%。

除此之外,本年上半年连续至今的化工园区整改潮,还拖累了上市公司的IPO募投项目。因为广东省全面深入展开风险化学品建设项目试出产安全专项整治等原因,达志科技(300530)大亚湾出产基地一期建设项目的试出产时刻及研制中心建设项目的可使用时刻延期。

不过,在7月17日收到惠州市应急管理局颁布的《风险化学品建设项目试出产方案存案回执》之后,大亚湾出产基地一期建设项目现在已在进行试出产。

威马电池板块拟分拆上市?

遭受增加瓶颈的达志科技(300530),遇到了创业板借壳松动的好时机。

在科创板注册制正式实施同期,6月20日,证监会就修正《上市公司严重财物重组管理办法》向社会揭露征求意见,创业板公司的重组上市变革破冰。

与威马轿车有着千丝万缕联络的衡帕动力,赋予了达志科技(300530)一个夸姣的“故事”。

依据启信宝数据显现,衡帕动力的重要股东兼履行合伙人凌帕新能源科技(上海)有限公司(简称“凌帕新能源”)由威马轿车核心高管一起创建。

威马轿车创始人、董事长兼CEO沈晖和联合创始人兼COO侯海靖,别离在凌帕新能源担任董事长和董事一职,衡帕动力实控人王蕾则是威马轿车监事。

在达志科技(300530)宣告股权变化信息之前,威马轿车原大股东威马才智出行科技(上海)有限公司(简称“上海威马”)被浙江吉祥控股集团、吉祥轿车研究院以损害商业秘密胶葛为由申述,现在此案已交由上海高院审理,现已于9月17日上午开庭。

9月11日,威马轿车大股东由上海威马改变为姑苏威马才智出行科技有限公司,此举一度被视为威马轿车为上市铺路,避开诉讼影响。

随后,有商场人士猜测衡帕动力入主达志科技(300530),或与威马轿车上市存在相关。

但9月17日午间,威马轿车相关负责人却否认了这一猜测,指出“威马轿车和凌帕新能源是两家独立运营的企业,威马轿车并不参加和影响凌帕新能源的日常运营与决议方案。收买达志科技(300530)公司是凌帕新能源独立的公司行为,威马轿车部分高管参加对凌帕新能源的出资归于公司高管的个人行为”。

上述达志科技(300530)证券部人士也对21经济报导记者指出:“(受让方)股权架构与威马轿车的确存在必定的联络,可是咱们并不了解威马这家公司,咱们只针对购买方,他们曾在公告中发表拟注入新能源动力电池财物。”

值得一提的是,凌帕新能源正是威马高管独立建立的新能源动力电池出产公司,依据官网数据显现,凌帕新能源的首款产品为高镍三元锂电池,一起布局固态电池、氢燃料电池等技能。

启信宝数据显现,凌帕新能源建立日期为2018年5月10日,旗下有5家子公司,除了两家出资公司之外,别的三家均为动力电池出产企业。

上一年10月,凌帕新能源子公司与绵阳市政府签署协议,建立总出资166亿元的新能源轿车动力电池项目。本年7月,凌帕新能源循环经济产业园也在祁东归阳工业园奠基开工,投产后估计年产值180亿元。

9月19日,21经济报导记者致电了凌帕新能源和威马轿车,是否有将动力电池财物分拆上市的方案,但到发稿前没有收到回复。

“现在创业板借壳的详细细则条款还没有出来,但借壳比较IPO而言,审阅标准是相同的,借壳仅仅时刻优势,但随着注册制实施,IPO会越来越便当。依照创业板首发相关的规矩,上市公司的建立时刻也是有必定要求的。”9月17日,华东一家中型券商战略分析师受访指出。

依据《初次揭露发行股票并在创业板上市管理办法》,发行人须为依法建立且继续运营三年以上的股份有限公司,而凌帕新能源及其旗下的五家子公司,建立日期均不超越16个月。