农民山泉在港交所公告称，拟发行3.88亿股H股筹资83.5亿港元，每股H股最高发行价21.50港元。估计H股将于9月8日开端在主板生意。

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农民山泉8月25日至8月28日招股柱石出资阵型奢华

农民山泉(09633)于2020年8月25日至2020年8月28日招股，该公司拟发行3.88亿股H股，香港揭露出售2717.64万股H股，世界出售3.61亿股H股，还有15%超量配股权。每股出价格为19.50港元-21.50港元。每手买卖为200股H股，预期于2020年9月8日上午九时正开端于香港联交所上市。

据悉，该公司是我国包装饮用水及饮料的龙头企业，致力于向顾客供给高品质的产品。依据弗若斯特沙利文陈述，2012年至2019年间，公司接连八年坚持我国包装饮用水市场占有率榜首的领导地位。以2019年零售额计，公司在茶饮料、功用饮料及果汁饮料的市场份额均居于我国市场前三位。

于2017年、2018年及2019年以及到2019年及2020年5月31日止五个月，公司的收益别离为人民币174.91亿元、人民币204.75亿元、人民币240.21亿元、人民币99.17亿元及人民币86.64亿元。2017年至2018年及2018年至2019年，收益较上年别离添加17.1%及17.3%。

于2017年、2018年及2019年公司溢利别离为33.86亿元、36.12亿元及49.54亿元，净利润率别离为19.4%、17.6%及20.6%。

该公司已与柱石出资者缔结柱石出资协议，假定依据每股出价格21.50港元核算，一切柱石出资者作出的出资总额将为3.20亿美元。柱石出资者均为名誉昭彰及为人所知的我国及全球出资者，为我国及世界的组织及专业出资者所了解。

其间，FidelityInternational认购1亿美元，CoatuePEAsia37LLC认购8000万美元，GICPrivateLimited认购7000万美元，我国国有企业结构调整基金股份有限公司认购4200万美元，诚通中信农业结构调整出资基金(有限合伙)认购800万美元，以及ORIXAsiaConsumerTrendInvestmentLimited认购2000万美元。

假定出价格为每H股20.50港元，全球出售所得金钱净额约77.68亿港元。约25%将用于品牌建造作业。约25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提高出售才能。约20%将用于添加现有出产设备的产能及兴修新出产设备。约10%将用于加强事务运营根底才能建造。约10%用于归还人民币21.13亿元无担保无质押的借款。约10%将用于弥补流动资金和其他一般企业用处。