8月11日下午，中环海陆（301040）可转债发行上路演在全景路演举办。中环海陆董事长吴君三，董事、总经理吴剑，中信建投证券出资银职业务办理委员会总监、保荐代表人谢顺畅参与此次路演活动，并与出资者进行实时在线沟通。

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中环海陆董事长吴君三在推介致辞中表明，中环海陆自2000年建立以来，是一家专业从事工业金属锻件研制、出产和出售，具有自主研制和立异才能的高新技能企业。公司深耕铸造职业多年，在铸造、热处理、机加工和检测等出产环节方面，积累了丰厚的制作经历和工艺技能优势，具有了大型、异形、高端、大规划工业金属锻件出产才能，公司在技能、工艺以及制作才能等方面均已处于国内先进水平。

中环海陆凭仗长时间的技能研制和强壮的技能立异才能，在工业金属锻件范畴取得了严重立异与效果，获得了国家发明专利48项、实用新式专利35项、软件著作权2项、国家科学技能进步二等奖1项、我国机械工业科学技能二等奖1项、国家重点新产品1项、国家火炬计划项目1项、国家火炬计划产业化演示项目1项、我国专利优秀奖2项，以及四十多项省级、市级获奖项目。

吴君三还表明，本次可转化公司债券的发行关于进一步进步公司竞争力和公司价值，具有里程碑的含义。本次可转债发行完成后，公司征集资金拟出资于高端环锻件出产线扩建项目、高温合金要害零部件热处理智能化出产线项目和弥补流动资金项目，进步对客户的服务才能，进步公司的自动化水平并下降出产本钱。

中环海陆董事长吴君三做路演推介致辞

中信建投证券出资银职业务办理委员会总监、保荐代表人谢顺畅在致辞时表明，中环海陆一直据守“忠实、务实、立异”的价值观，重视归纳的专业才能，进步立异型办理模式，努力成为世界一流铸造企业。

谢顺畅指出，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币3.6亿元，债券期限为6年。本次可转债发行完成后，将为中环海陆强化技能研制、增强中心竞争力、扩展产能供给了有力的资金保证。

中信建投证券出资银职业务办理委员会总监、保荐代表人谢顺畅做路演推介致辞

在上沟通环节，关于公司主经营务收入规划改变趋势的问题，中环海陆董事长吴君三表明，陈述期内，公司主经营务收入规划呈动摇上涨趋势。其间，2020年度出售收入规划最大，主要原因系受国家风电补助方针的影响，2020年抢装机现象显着，导致2021年度主经营收入规划相较上年小幅下降。但随着2021年碳中和及清洁动力方针的出台，估计未来风电建造仍将出现加快趋势。

关于“高温合金要害零部件热处理智能化出产线”项目的经济效益的问题，中环海陆董事、总经理吴剑表明，本项目建成后，将处理公司12万吨热处理缺口问题，发生的经济效益为热处理外协费用与出产本钱之间的差额。本项目改造完成后，估计可完成年节省外协热处理本钱8,332.52万元，扣除添加的出产本钱后年净节省经营本钱4,107.28万元；本项目估计税后项目内部收益率为20.01%，税后静态出资回收期为5.45年（含建造期），具有杰出的经济效益。

中环海陆董事、总经理吴剑

本次拟发行可转化公司债券征集资金总额为不超越人民币36,000万元，发行数量为360万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转化公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年8月12日至2028年8月11日。债券代码为“123155”，债券简称为“中陆转债”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日（2022年8月11日，T-1日）收市后挂号在册的持有中环海陆的股份数量，按每股配售3.6000元面值可转债的份额核算可配售可转债金额，再按100元/张的份额转化为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售经过深交所交易系统进行，配售简称为“中陆配债”，配售代码为“381040”。社会公众出资者经过深交所交易系统参与上申购，申购简称为“中陆发债”，申购代码为“371040”。

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