10月18日下午，怡和嘉业（301367.SZ）初次揭露发行股票并在创业板上市上路演在全景路演举办。
出资者沟通环节，问及营销络及品牌建造项目方面事宜，怡和嘉业董事会秘书张晓超介绍，营销络及品牌建造项目方案在全国范围内依托现有的经销商络，建造3,000个经销商途径零售专柜并建造500个经销商售后服务点；在国外树立4个分支机构。在经销商途径零售专柜和经销商售后服务点方面，经过公司建造、经销商运营办理的形式，依托当地经销商商场推广建造，帮忙经销商拓宽和服务商场，加大对全区域商场的辐射浸透力度，使公司的营销才能进一步增强，将对公司产品开展规划的施行以及新增产能的消化起到重要作用。一起，拟新建造的海外分支机构将统一办理和谐公司在要点国家的营销活动，进一步进步公司的世界商场竞争力。
天眼查信息显现，怡和嘉业成立于2001年7月，是国内抢先的呼吸健康范畴医疗设备与耗材产品制造商，凭仗前瞻的企业战略和稳健的开展理念，公司逐步形成了特有的“三横（家用、医用和耗材）、两纵（产品和服务）”战略布局。
现在，怡和嘉业首要产品包含家用无创呼吸机、通气面罩、睡觉监测仪、高流量湿化氧疗仪，并供给呼吸健康慢病办理服务。公司集自主研制、出产、出售及相关服务于一体，秉承“关爱到家”的主旨，专心于为以堵塞型睡觉呼吸暂停低通气归纳征（OSA）为主的睡觉呼吸暂停低通气归纳征（SAHS）患者以及以缓慢堵塞性肺疾病（COPD）为主的呼吸功用不全（RespiratoryInsufficiency）患者供给全周期（从确诊、医治到慢病办理）、多场景（从医疗机构到家庭）的医治服务全体解决方案，致力于成为全球呼吸健康办理的首选途径。
作为国家高新技能企业，怡和嘉业环绕“成为全球呼吸健康办理的首选途径”的理念拟定了明晰可行的研制战略，设置了多地布局、专业分工的多产品线研制部门，树立产学研医的协作立异机制，构建了完善的研制立异体系。公司现已与闻名高校、医院树立协作关系，承当重要研制课题，是国家科技部、天津市多项要点专项课题的项目牵头单位或参加单位。
在明晰可行、服务企业理念与愿景的研制战略指引下，怡和嘉业不断加强研制投入。据怡和嘉业招股书，2019年-2021年，公司别离投入研制2,581.41万元、3,364.54万元及4,828.03万元。可喜的是，在加强研制投入的一起，公司也重视知识产权的维护，并获得了丰盛的研制效果。
到2021年12月底，怡和嘉业具有388项国内专利，其间国内发明专利74项、国内实用新型专利243项、国内外观设计专利71项；世界专利27项，包含美国专利13项、欧洲专利13项，印度专利1项；软件著作权55项。与此一起，公司的产品也获得了相关科技与知识产权主管部门的多个奖项，其间，BMC-790-30ATH呼吸机产品当选国家科技部“立异医疗器械产品目录”，被认定为“严重技能进步”；双水平无创呼吸机Y-30AT获天津市科学技能委员会“天津市要点新产品”；持续正压通气医治机获天津市科学技能委员会“天津市‘杀手锏’”产品；通气面罩获国家知识产权局“我国外观设计优秀奖”等。
全景了解到，创建初期，怡和嘉业深耕国内商场，产品首要销往国内。跟着公司不断开展壮大，其事务范围也逐步向全球扩展。
值得一提的是，到2022年9月30日，怡和嘉业是商场上罕见的家用无创呼吸机产品经过美国FDA认证、欧盟CE认证并进入美国、德国、意大利、土耳其等医保商场的国产制造商，其各类产品别离获得国内NMPA、欧盟CE、美国FDA、巴西、韩国等全球多个国家和地区的医疗器械注册认证，产品销往全球100多个国家和地区。公司的质量办理体系满意我国《医疗器械出产质量办理标准》的要求，一起，也经过了ISO13485医疗器械质量办理体系世界认证。凭仗高可靠性和高性价比，公司产品遭到世界商场的广泛认可，现已销往全球100多个国家和地区。
需求提及的是，国内商场方面，怡和嘉业是国内的家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业。沙利文数据显现，按2020年家用无创呼吸机、通气面罩出售额计，怡和嘉业在我国的商场份额别离位居全职业第三、榜首，在悉数国产品牌中均排名榜首。按2020年我国家用无创呼吸机及通气面罩出口出售额计，公司商场份额均排名榜首。公司在国产品牌中具有抢先的商场位置。
当时，跟着居民生活水平的进步和医疗保健认识的增强，医疗器械产品需求持续增加。数据显现，2016年，全球家用无创呼吸机商场规模约为17.1亿美元，跟着以COPD和OSA为主的睡觉健康范畴相关疾病患者人数持续增加，全球对家用无创呼吸机的需求也逐年增加。2020年，全球家用无创呼吸机商场到达约27.1亿美元。跟着家用无创呼吸机在包含我国在内的新式商场不断遍及，估计到2025年，全球家用无创呼吸机商场规模将到达55.8亿美元，2020年到2025年的年复合增加率为15.5%；通气面罩方面，从2016年到2020年，全球通气面罩商场规模从11.2亿美元增加至16.2亿美元，年复合增加率为9.7%。估计到2025年，全球通气面罩商场规模将攀升至29.0亿美元，2020年到2025年的年复合增加率为12.4%。
在雄厚的研制实力、过硬的产品力以及微弱的商场驱动等多方要素下，近年来，怡和嘉业运营也完成了持续、稳健的开展。
陈述期内，怡和嘉业别离完成营收25,793.65万元、56,047.64万元及66,250.04万元；对应净利润别离为3,880.24万元、22,785.86万元与14,568.13万元；陈述期内，公司主运营务收入别离为25,656.61万元、56,025.22万元及66,108.13万元。其间，家用无创呼吸机及耗材产品为公司首要的收入来历，陈述期各期算计占公司主运营务收入的份额别离为96.31%、84.49%及84.73%。
2019年-2021年，怡和嘉业运营收入及净利润年均复合增加率别离到达60.26%及93.76%；归纳毛利率别离为48.88%、64.87%及43.24%。2022年上半年，怡和嘉业运营持续坚持高速增加态势，经审理的运营收入及净利润别离同比增加106.31%及114.23%。
沙利文数据指出，2020-2025年度，全球家用无创呼吸机及通气面罩商场年均复合增加率估计为15.5%及12.4%，我国家用无创呼吸机及通气面罩商场复合增加率估计为22.0%及19.2%。怡和嘉业作为国产龙头企业，有望享用境内外商场增加盈利。
怡和嘉业本次发行股份数量为1,600.00万股，占发行后总股本的25.00%，悉数为揭露发行新股；发行价为119.88元/股。本次估计征集资金总额为19.18亿元，扣除发行费用后，超出方案募投所需资金；募投项目方案所需资金额为7.38亿元，资金将首要用于年产30万台呼吸机及350万套配件项目（1.90亿元）、营销络及品牌建造项目（1.57亿元）、医疗设备研制中心项目（1.91亿元），以及用作弥补流动资金（2.00亿元）。详细来看：
年产30万台呼吸机及350万套配件项目，建造内容首要包含呼吸机自动化出产线建造、耗材自动化出产线建造、自动化产品包装线、智能产品老化车间改造、仓库办理及物资转运自动化体系等。项目建成达产后，将完成怡和嘉业呼吸健康范畴医疗设备与耗材产品的产能进步。与此一起，公司整体产品线结构将不断得到优化，抗危险才能得以增强，然后进一步扩展其商场份额及品牌影响力；
营销络及品牌建造项目则方案在全国范围内依托现有的经销商络，建造3,000个经销商途径零售专柜并建造500个经销商售后服务点；在国外树立4个分支机构。对此，业内人士指出，在经销商途径零售专柜和经销商售后服务点方面，经过怡和嘉业建造、经销商运营办理的形式，依托当地经销商商场推广建造，帮忙经销商拓宽和服务商场，加大对全区域商场的辐射浸透力度，可使其营销才能进一步增强，将对怡和嘉业产品开展规划的施行以及新增产能的消化起到重要作用。一起，拟新建造的海外分支机构将统一办理和谐公司在要点国家的营销活动，进一步进步其世界商场竞争力；
医疗设备研制中心项目方面，该项目是针对怡和嘉业的事务主营产品呼吸健康范畴医疗设备与耗材的研制晋级和科研立异的需求，置办科研及试验设备，优化产品技能研究软硬件环境、晋级产品开发及功用测验途径，然后改进科研工作环境、扩展研制队伍建造，吸纳先进人才等，建造技能晋级、更新迭代和相关科技效果转化技能研制中心。怡和嘉业在其招股书中泄漏，经过本次项目建造，研制中心将建成功用完全、运作高效的呼吸健康范畴医疗设备与耗材归纳性研制中心，推进公司研制实力得到进一步进步，加快呼吸健康范畴医疗设备与耗材产品的技能晋级、更新迭代和相关科技效果转化。
行将登陆资本商场，怡和嘉业表明，公司将以本次新股发行上市为新的开展关键，结合征集资金出资项目的建造，在进一步进步公司出产才能、研制实力与营销络掩盖才能的基础上，努力完成“全球呼吸健康办理的首选途径”战略规划。
怡和嘉业本次下发行申购日与上申购日同为2022年10月19日（T日），其间，下申购时刻为9:30-15:00，上申购时刻为9:15-11:30，13:00-15:00。