我国经济北京9月10日讯昨日,科创板上市委2019年第22次审议会议举行,会议成果显现,赞同杭州鸿泉物联技能股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”)发行上市。这是本年科创板过会的第47家企业。
鸿泉物联本次发行的保荐组织是东方花旗证券,保荐代表人是屠晶晶和冒友华。这是东方花旗证券本年第1单保荐过会的科创板项目。
鸿泉物联首要从事轿车智能联设备的研制、出产和出售。鸿泉物联拟于上交所科创板上市,拟揭露发行股票不低于2500万股,拟征集资金5.82亿元,别离用于年产20万台行进记录仪出产线项目、年产15万套辅佐驾驭体系技能改造项目、研制中心建设项目和营销络建设项目。
审阅定见
1.发行人应对发行人母公司、子公司相关事务是否需求展开信息体系安全等级维护测评作业、相关等级定级状况以及未办理状况对发行人事务展开、经营活动、财务状况、本次发行上市的影响予以充沛阐明,结合相关规则剖析前述状况是否构成严重违法违规,并进一步阐明前述确定依据是否充沛有用、不构成本次发行上市妨碍的理由以及在呈现危险状况下相关职责承当机制。请对前述状况予以宣布。请保荐组织、发行人律师宣布清晰核对定见。
2.请发行人进一步核实招股阐明书所述有关社会媒体报导的相关数据、信息的依据或威望来历,假如归于一般性商务报导或没有清晰依据、威望来历,请在招股阐明书中简化相关表述。
3.请发行人:(1)依据2019年1月1日开端施行的《企业管帐准则第22号—金融东西承认和计量》及财政部于2019年5月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号)要求,对相关金融东西的列报进行从头表述;(2)依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第15号—财务陈述的一般规则》,在申报财务报表中弥补宣布非经常性损益的相关信息。
4.请发行人弥补宣布与国外对标公司技能的比较,并从而阐明发行人技能在国内的抢先状况。
上市委会议提出问询的首要问题
1.发行人主营事务包含智能增强驾驭体系,该等事务的完成将触及数据的收集、传输、处理,此外,发行人展开的才智城市事务还供给部分渠道的运营服务。请发行人代表:(1)结合发行人展开之各项事务的具体内容、技能特色、与客户的商业约好等状况,阐明发行人是否需求依据相关规则展开信息安全等级维护测评;(2)发行人陈述期内是否曾发生对客户、客户用户、终究使用者、第三方商业秘密、个人信息安全的侵略行为;(3)发行人是否已就信息安全危险防备树立相应内控准则,该等准则的履行是否有用。请保荐代表人宣布清晰定见。
2.依据发行人收买成生科技时“与赵胜贤之间的特别协议”中成绩奖赏条款约好:如成生科技超量完成成绩许诺,甲方赞同将成生科技超量税后净利润的20%奖赏给乙方,且奖赏总额不超越600万元。请发行人代表进一步阐明:(1)该等成绩许诺实践是否到达;(2)公司在2016年度承认收买成生科技所发生的商誉时是否考虑该等成绩许诺,现在的管帐处理是否契合企业管帐准则的规则。请保荐代表人宣布清晰定见。
3.发行人于2017及2018年度别离现金分红3000万元及2500万元。请发行人代表进一步阐明在上述年度进行现金分红的原因,持有公司股份并获得该等股利分配的公司员工薪酬薪酬是否公允,是否存在以该等股利补偿其薪酬薪水酬劳的状况。请保荐代表人宣布清晰定见。
科创板过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟征集资金
保荐组织
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04亿元
安信证券
2
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03亿元
申万宏源证券承销保荐有限职责公司
3
姑苏天准科技股份有限公司
2019/6/5
10.00亿元
海通证券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51亿元
兴业证券
5
姑苏华兴源创科技股份有限公司
2019/6/11
10.09亿元
华泰联合证券
6
烟台睿创微纳技能股份有限公司
2019/6/11
4.50亿元
中信证券
7
澜起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00亿元
中信证券
8
天宜上佳高新资料股份有限公司
2019/6/13
6.46亿元
中信建投证券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47亿元
国信证券
10
南京微创医学科技股份有限公司
2019/6/17
8.94亿元
南京证券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50亿元
中金公司
12
宁波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00亿元
中信证券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00亿元
华泰联合证券
14
杭州安恒信息技能股份有限公司
2019/6/19
7.60亿元
国泰君安证券
15
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11亿元
招商证券
16
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2019/6/19
6.51亿元
国泰君安证券、华菁证券
17
西部超导资料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00亿元
中信建投证券
18
广州方邦电子股份有限公司
2019/6/20
10.58亿元
华泰联合证券
19
中微半导体设备(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00亿元
海通证券
20
虹软科技股份有限公司
2019/6/21
11.32亿元
中信建投证券、华泰联合证券
21
我国铁路通讯信号股份有限公司
2019/6/21
105.00亿元
中金公司
22
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019/6/25
8.76亿元
中信建投证券
23
广东利元亨智能配备股份有限公司
2019/6/25
7.45亿元
民生证券
24
姑苏瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68亿元
安信证券
25
西安铂力特增材技能股份有限公司
2019/6/26
7.00亿元
中信建投证券
26
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35亿元
中信证券
27
北京航天雄图信息技能股份有限公司
2019/6/27
5.67亿元
国信证券
28
二十一世纪空间技能使用股份有限公司
2019/6/28
8.08亿元
中信建投证券
29
北京沃尔德金刚石东西股份有限公司
2019/6/28
4.07亿元
中信建投证券
30
晶晨半导体(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14亿元
国泰君安证券
31
广东嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69亿元
东兴证券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00亿元
中信建投证券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98亿元
天风证券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84亿元
瑞银证券
35
江苏天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7亿元
民生证券
36
深圳传音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11亿元
中信证券
37
北京热景生物技能股份有限公司
2019/7/30
2.88亿元
中德证券
38
山石科通讯技能股份有限公司
2019/7/30
8.94亿元
中金公司
39
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019/7/30
10亿元
国泰君安证券
40
申联生物医药(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50亿元
国信证券
41
赛诺医疗科学技能股份有限公司
2019/7/31
2.67亿元
中信证券
42
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019/8/26
4.52亿元
国信证券
43
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019/8/26
7.1亿元
广发证券
44
华熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54亿元
华泰联合证券
45
博瑞生物医药(姑苏)股份有限公司
2019/8/27
3.6亿元
民生证券
46
深圳市杰普特光电股份有限公司
2019/9/5
9.73亿元
中金公司
47
杭州鸿泉物联技能股份有限公司
2019/9/9
5.82亿元
东方花旗证券
注:拟征集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板被否企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟征集资金
保荐组织
1
北京国科环宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32亿元
中泰证券
证监会不予赞同注册科创板企业一览:
序号
公司名称
不予赞同日期
拟征集资金
保荐组织
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8亿元
中信建投证券