格隆汇10月18日丨微泰医疗-B(02235.HK)发布公告,公司全球出售6352.95万股股份,其间香港出售股份635.3万股,世界出售股份5717.65万股,还有15%超量配股权;出价格已厘定为每股出售股份30.50港元,每手生意单位100股;高盛及中金公司(03908)为联席保荐人;猜测股份将于2021年10月19日于联交所主板挂牌上市。
香港出售股份已获小幅超量认购。合共接获14,360份有用请求,认购合共4311.66万股香港出售股份,相当于依据香港发布出售开始可供认购的H股总数约6.79倍。依据世界出售项下开始提呈出售的出售股份已获小幅超量认购,相当于依据世界出售开始可供认购的世界出售股份总数的约4.9倍。依据出价格每股出售股份30.50港元,依据相关柱石出资协议,公司的柱石出资者已认购合共3917.13万股H股。
按出价格每股出售股份30.50港元核算,公司将自全球出售收取的所得金钱净额估测约为18.151亿港元(假定超量配售权未获行使)。公司拟将所得金钱净额31%分配予中心产品;35%将分配予连续血糖监测体系;11%将分配至第二代贴敷式胰岛素泵体系的临床前研究、临床试验、注册、出产及商业化;8%将分配至其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、出产及商业化;5%将用于为树立依据云端大数据的糖尿病管理渠道供给资金;及10%将分配用于营运资金及其他一般公司用处。上市公司新闻速递倘超量配售权获全部行使,则公司将就因超量配售权获行使而将予发行及配发的952.94万股额定出售股份收取额定所得金钱净额约2.781亿港元。