投顾证券投资私募基金投顾，是投资顾问的简称。

投顾业务从广义上讲是针对所有投资行为的，业务包括接受咨询、委托调研、前景分析等等证券投资私募基金投顾；狭义的投资顾问是为资本市场内客户服务的，业务可能要从开拓客户、风险教育类做起。市场上大部分的投顾业务由证券市场的"投资顾问"负责。

私募基金管理人除了可以自主发行基金产品外，还存在一种特殊的业务模式即私募投顾模式。传统模式下，私募基金管理人并非通过自身而是实际通过第三方渠道发行产品，比如信托、期货、券商、基金管理公司（公募）及其子公司等其他持牌机构与投资者签订产品合同并履行募集职能，而私募基金管理人则以投资顾问的身份直接对相关产品进行投资管理运作。上述募集机构其实在业务中扮演了“通道”的角色。

私募如何申请成为投顾？

①在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员；

②具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、最近三年无不良从业记录。

如何查询私募是否具有投顾资格

中基协信息公示，查看登记通过的证券类私募是否为“符合提供投资建议条件的第三方机构”，即是否具有投顾资格。

查看路径：中基协网站——私募基金管理人公示——进入具体机构公示页，即可查看机构是否具有投顾资格。

具备投顾资格的私募

8887家证券私募，仅279家有投顾资格证券类私募产品主要分为两类，包括以管理人身份发行的契约型基金，也就是自主发行产品，还包括以投顾身份管理的通道型产品。

外资私募投顾资格

近日，两家外资证券类私募-路博迈投资和富敦投资成为国内首批获得投顾资格的WOFE（外商独资企业）机构，引起市场较大关注，这意味着外资私募在国内业务的进一步拓展，也将投顾业务再次推向公众视野。

2018年12月银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》，明确私募基金可以通过投顾模式与银行公募理财和私募理财开展合作。

对于私募基金管理人来说，拿下投顾资格意味着可以打开更丰富的渠道，实现包括银行委外理财资金等投资顾问业务的拓展。所以，不论是内资还是外资的私募基金管理人，获得投资顾问的资格都非常重要。