智通财经APP讯,永联丰控股(08617)发布公告,公司拟发行1亿股,揭露出售占40%,配售占60%。每股出售股份0.55港元,每手5000股,预期11月15日上市。
揭露出售获十分大幅超量认购。接获合共1.55万份有用请求,认购合共约6.27亿股揭露出售股份,相当于揭露出售项下开始可供认购的1000万股揭露出售股份的约62.67倍。揭露出售项下出售股份的终究数目为4000万股出售股份,占股份出售项下开始可供认购的出售股份总数(并无计及依据购股权方案或许授出的购股权获行使后将发行的任何股份)40%,并配发予揭露出售项下5948名获接收请求人。
配售获细微超量认购。配售项下认购总数为9390.5万股配售股份,为配售项下开始可供认购的9000万股配售股份的约1.04倍。依据配售分配予112名承配人的配售股份终究数目为6000万股配售股份,占股份出售项下开始可供认购的出售股份总数60%(并无计及依据购股权方案或许授出的购股权获行使后将发行的任何股份)。
依据公司、独立账簿管理人及柱石出资者缔结的柱石出资协议,柱石出资者将认购的股份数目为1636万股出售股份,占紧随本钱化发行及股份出售完成后公司已发行股本约4.1%。
公司将自股份出售收取所得金钱净额约3100万港元。约60.6%将用于进步及扩展产能;14.6%将用于扩展市场份额及加强营销力度;约7.6%将用于进步自动化水平;约6.0%将用于建立ERP体系;约5.0%将用于扩大财务部门;约0.8%将用于加强职工训练;及约5.4%将用作集团一般营运资金。