证券代码：601788股票简称：光大证券新闻发布公告编号：临2019-048

H股代码：6178H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2019年非公开发行公司债券（第二期）发行成果公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导发稿渠道性陈说或许软文推行严重遗媒体发稿渠道漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司媒体发布渠道非公开发行公软文司债券挂牌转让无异新闻发布渠道议的函》（上证函〔2018〕15站发稿00号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超越100亿元的公司债券，可在有效期发布新闻渠道及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。

光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）发行作业已于2019年8月22日完结。实践发行规划为30亿元，期限为3年，票面利率为3.75%。

特此公告。

光大软文渠道证券股份有限公司董事会

2019年8月23日