据IPO早知道音讯，阿里巴巴集团（NYSE：BABA）于北京时刻11月13日晚间正式向港交所递交了经过上市聆讯后的招股说明书，方案经过全球出售新发行5亿股普通股新股，拟于11月终究一周主板上市，中金公司和瑞士信贷担任联席保荐人。

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阿里巴巴现在暂定的募资规划为117亿美元至134亿美元，这一区间是根据美东时刻11月12日阿里巴巴在纽交所186.98美元的收盘价格而定，而二次上市的终究定价将取决于11月20日在纽交所的价格。

CNBC昨日下午的报导则称，阿里巴巴在5亿股普通股的基础上另设有7500万股超量配售权，拟募资金额为130亿美元。此前，国内外媒体猜测的募资区间为100亿美元至150亿美元。

此外，阿里巴巴已于昨日（11月13日）发动路演和世界配售，直至19日完毕；并将于11月15日至20日进行香港揭露招股。

招股书发表，阿里巴巴集团的美国存托股票（ADS）将继续在纽交所上市并买卖，每一份美国存托股票代表陈腔滥调普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可相互转化。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个一起在我国香港和美国纽约两地上市的我国互联(164906)公司。

值得注意的是，在阿里巴巴于9月正式全资收买易考拉后，考拉海淘也已同AliExpress、Lazada、天猫世界一起被归为阿里巴巴数字经济体中的“跨境及全球零售商业”。

招股书显现，阿里巴巴的事务包含中心商业、云核算、数字媒体及文娱以及立异事务。除此之外，与报表无相关的蚂蚁金服也为渠道上的顾客和商家供给付出和金融服务。环绕上述渠道与事务，阿里巴巴已树立一个涵盖了顾客、商家、品牌、零售商、第三方服务供给商、战略合作伙伴及其他企业的数字经济体。

到2019年6月30日，阿里巴巴经过约710家在我国建立的子公司和并表实体以及约530家在其他国家和地区建立的子公司和并实体开展事务运营。

用户规划方面，到2019年6月30日止12个月期间，去重后我国消费事务年度活泼顾客与蚂蚁金服我国年度活泼用户之总和为9.6亿；到2019年6月30日止12个月期间，全球年度活泼顾客达8.6亿，我国零售商场年度活泼顾客为6.74亿，同期的经营收入为4106亿元人民币，非公认会计准则下的净利润达1043亿元人民币，自在现金流则为1045亿元人民币。

到2019年3月31日止12个月期间，阿里巴巴在我国零售商场的GMV达5.727万亿元。

到终究实践可行日期，软银实益具有阿里巴巴约25.8%已发行的在外股份，是最大股东。本次全球出售完成后，软银将坚持其最大股东位置，一起马云和蔡崇信别离持有约6.1%和约2.0%已发行在外股份，董事和高档办理人员(包含马云和蔡崇信)则合计持有约9.0%已发行在外股份。

招股书亦发表了阿里巴巴集团的合伙人准则并罗列了悉数38名现任合伙人名单，其间合伙委员会名单合计六人，包含马云、彭蕾、井贤栋、蔡崇信、王坚和张勇。

阿里巴巴表明，此次征集所得资金将首要用于三大方面，一是驱动用户增加及提高参加度，详细而言是指继续在数字经济体中拓宽并供给广泛的产品和服务；二是助力企业完成数字化转型，提高运营功率，包含继续施行新零售事务，为此继续在云核算技能、供应链办理体系和营销体系进行投入；三是继续立异产品和技能、助力新商业模式。

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