本周行情回忆。本周，Wind新资料指数收报4635.22点，环比上涨3.47%。其间，涨幅前五的有联泓新科(24.4%)、晨光新材(19.93%)、合盛硅业(18.76%)、东岳硅材(15.75%)、宏柏新材(13.44%)；跌幅前五的有奥来德(-6.8%)、建龙微纳(-4.94%)、瑞联新材(-4.07%)、仙鹤股份(-3.95%)、雅克科技(-3.4%)。六个子职业中，申万三级职业半导体资料指数收报7769.62点，环比上涨0.05%；申万三级职业显现器材资料指数收报948.7点，环比跌落1.17%；中信三级职业有机硅资料指数收报9636.99点，环比上涨9.38%；中信三级职业碳纤维指数收报4673.03点，环比上涨7.9%；中信三级职业锂电指数收报5115.06点，环比上涨7.99%；Wind概念可降解塑料指数收报1833.92点，环比上涨3.64%。

深圳新政要点培养集成电路等工业集群。2022年6月6日，《深圳市人民政府关于展开壮大战略性新兴工业集群和培养展开未来工业的定见》及相关配套文件发布，指出到2025年，战略性新兴工业增加值超越1.5万亿元。在半导体与集成电路工业集群方面，要求加速完善集成电路规划、制作、封测等工业链，展开EDA工具软件、半导体资料、高端芯片和专用芯片规划技能攻关，推动12英寸芯片生产线、第三代半导体等要点项目建造。

默克拟在张家港新建半导体基地。2022年头，默克发布了“向上进击”我国出资倍增方案，估计于2025年前向其电子科技事务新增在华出资至少10亿元人民币，新增出资首要服务于我国芯片制作业。近期，默克宣告正式签约落户张家港，方案在张家港新建半导体一体化基地，将在此新建半导体薄膜资料和电子特种气体的量产工厂、化学品库房和运营中心，初期出资金额为5.5亿元人民币。

要点标的引荐：下流需求推动工业晋级和改造，职业迈入高速展开期。国内继续推动制作晋级，高标准、高性能资料需求将逐步开释，新资料工业有望快速展开。国内抗老化剂龙头利安隆深耕主业，珠海基地强化规划优势，收买康泰股份，进军润滑油添加剂商场，长时间增加动力足够，主张要点重视利安隆。俄乌抵触迸发，稀有气体缺少，价格快速上涨，华特气体作为特气龙头，活跃打造特气一体化出售渠道，跟着扩产项目稳步开释，盈余才能有望继续提高，主张要点重视华特气体。国瓷资料三大事务稳步提高，各板块事务齐头并进，获益于新能源资料旺盛需求，长时间成长性明显，主张要点重视新资料渠道型公司国瓷资料。电子化学品方面，下流晶圆厂逐步完工，芯片产能有望继续开释，主张重视：安集科技、鼎龙股份。碳中和布景下，绿电职业蓬勃展开，光伏风电装机量逐步攀升，主张重视上游原资料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技能职业抢先的联泓新科、具有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

危险提示：下流需求不及预期，产品价格动摇危险，新产能开释不及预期等。