上交所站2月24日显现,国家动力出资集团有限责任公司(以下简称“国家动力集团”或“发行人”)成为在交易所商场首家发表发行公告的碳中和绿色债发行人。据悉,此次上交所推出的“碳中和绿色债”作为绿色债券的一个子种类,其征集资金将首要运用于经认证具有碳减排效益的绿色工业项目建造、运营、收买或归还碳中和项目的借款等,经过节能减排、充沛运用可再生动力等方法,削减碳排放,继续致力于推动绿色开展。依据揭露征集阐明书,国家动力集团此次发行的债券名称为“国家动力出资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)”,债券规划不超越50亿元(含50亿元),债券发行期限为3年。本期债券征集资金在扣除发行费用后,国家动力集团拟将不低于70%的征集资金用于具有碳减排效益的绿色工业项目建造、运营、收买或归还碳中和项目的借款,其间碳中和项目发行人许诺本期债券征集资金拟投入项目契合《绿色债券支撑项目目录》的相关规范,且聚集于碳减排范畴;剩下部分将用于弥补公司流动资金。
经联合资信评价股份有限公司出具的最新一次评级陈述,发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望为安稳,“国家动力集团的主体信用等级为AAA,阐明发行人归还债务的才能极强,根本不受晦气经济环境的影响,违约危险极低。”揭露材料显现,国家动力集团具有煤炭、火电、新动力、水电、运送、化工、科技环保、金融等8个工业板块,是全球最大的煤炭出产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司,已具有12年碳财物办理事务经历。
2017年-2019年,国家动力集团运营收入分别为5053.99亿元、5371.66亿元和5541.45亿元,净利润分别为433.86亿元、505.22亿元和556.36亿元。2020年前三季度,国家动力集团完成运营收入3853.11亿元,完成净利润428.46亿元。此外,2017年-2019年,国家动力集团运营活动发生的现金流量净额分别为1507.45亿元、1924.85亿元和1725.43亿元。剖析人士称,发行人最近三年运营活动发生的现金流量净额继续为正且呈动摇上升态势,表现了公司主营事务有较强的现金获取才能。国家动力集团较强的运营实力和资源整合才能,能对本期债券本息偿付供给较强的保证。征集阐明书显现,本期碳中和公司债券的发行可使得国家动力集团能够充沛利用资本商场助力本身转型开展,助力发行人构建清洁低碳、安全高效动力系统,进而为整个动力行业完成碳达峰、助力碳中和起到杰出的演示效应与引领效果。在碳中和目标下,估计未来几年内发行人将继续推动公司清洁动力规划化、化石动力清洁化、动力工业智能化开展,而公司低碳清洁动力事务的布局和施行需求更多的资金投入以支撑其继续增长。