证券代码：603158证券简称：腾龙股份(603158)公告编号：2020-002常州腾龙轿车零部件股份有限公司关于签定股份转让意向书的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。危险提示：常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2020年1月13日与新源动力股份有限公司(以下简称“新源动力”、“标的公司”)之股东宜兴市四通家电配件有限公司(以下简称“四通家电”、“乙方”)签署《股份转让意向书》，拟以现金方法收买新源动力16.07%的股权，本次买卖转让价格暂定为每股5.5元，买卖总价为9900万元，标的财物的定价终究以评价组织对新源动力标的财物评价值为依据，并经两边洽谈后承认。
本次买卖未构成相关买卖;本次买卖未构成严重财物重组;本次买卖现已公司第三届董事会第三十三次会议审议经过;危险提示：氢燃料电池轿车是新动力轿车未来展开方向，可是我国氢燃料电池轿车的销量仍处于起步阶段，出售规划仍较小，存在商场危险;国家触及燃料电池的相关工业方针支撑的继续性存在不承认性，然后影响到新源动力的未来展开，该项出资存在方针危险;氢燃料电池轿车现在尚处于起步阶段，存在制作本钱高、商场竞争力弱等下风，整体制作本钱能否继续降低到进入大规划商业使用仍存在不承认性，将导致该项出资未来收益存在较大不承认性。本协议仅为意向性协议，是否能签定正式的协议存在不承认性，存在终究未能签署正式协议的危险。公司许诺将严厉依照上海证券买卖所的有关规则，实行相应的信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。
一、股权收买意向书概述公司于2020年1月13日与新源动力股份有限公司之股东宜兴市四通家电配件有限公司签署《股份转让意向书》，拟以现金方法收买新源动力16.07%的股权。标的财物的定价终究以评价组织对新源动力标的财物评价值为依据。
二、买卖对方的基本状况单位称号：宜兴市四通家电配件有限公司法定代表人：谈岳明一致社会信誉代码;91320282142814886L居处：宜兴市宜城大街荆邑北路8号三、本次买卖标的企业的基本状况1、称号：新源动力股份有限公司2、一致社会信誉代码：91210200726035341U3、类型：其他股份有限公司(非上市)4、居处：辽宁省大连高新技能工业园区黄浦路907号5、法定代表人：祖似杰6、注册资本：11,200万元人民币7、建立日期：2001-04-068、运营期限：2001-04-06至2051-04-069、运营范围：燃料电池及相关零部件研制、出产、出售;相关工程技能开发、咨询和氢源技能产品的研制;房子租借;货品进出口、技能进出口股份有限公司1,0509.38%浙江南都电源(300068)动力股份有限公司9508.48%吴雪芳5004.46%常州腾龙轿车零部件股份有限公司4003.57%武汉理工大工业集团有限公司2001.79%谈一波2001.79%郭晓康1000.89%11、新源动力2018年的首要财政数据如下：单位：万元财政指标2018年12月31日总财物21,566.13净财物11,946.06财政指标2018年1月1日—12月31日运营收入7,699.00净赢利546.06注：上述财政数据经过审计。12、新源动力简况新源动力是我国第一家致力于燃料电池工业化的股份制企业，是国家燃料电池技能规范拟定的副主任委员单位、“燃料电池及氢源技能国家工程研究中心”承建单位，是集燃料电池科研开发、效果转化、体系集成、规范拟定、人才培养，工业化实践于一体的高新技能企业。新源动力自建立以来，即承当国家科技部“863”方案严重专项——车用燃料电池发动机研制课题，完结的各项技能指标国内抢先，部分要害技能已到达国际一流水平，先后被认定为大连市知识产权试点单位、辽宁省知识产权“兴业强企”试点单位、国家级知识产权试点单位、第一批国家级知识产权优势企业。新源动力出产的第二代产品HYMOD?-36成功使用上汽荣威750、上汽大通FCV80，成为我国首例自主研制、耐久性打破5,000小时，可完结-10℃低温发动、-40℃贮存的燃料电池;新源动力出产的第三代产品HYSTK?-70成为国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆。现在，新源动力在燃料电池发动机技能范畴获得了多项立异效果，涵盖了质子交流膜燃料电池发动机体系要害资料、要害部件、整堆体系各个层面，具有自主知识产权专利技能近400件，其间发明专利到达250余件，包含国际专利10余件，以新源动力为代表的“高比功率的车用燃料电池电堆”技能效果当选2019国际新动力轿车大会八项“全球新动力轿车前沿技能”之一，新源动力和上海轿车集团股份有限公司、同济大学完结的《燃料电池轿车要害技能研制及其工业化》项目获得2019年“我国轿车工业科学技能奖”的特等奖。四、意向书首要内容第一条本次买卖的整体方案1.1两边依据原意向书的过程和组织，腾龙股份(603158)拟经过受让乙方持有的新源动力的股份的方法获得新源动力16.07%的股份。1.2作业组织1.2.1签署原意向书后，甲方及其延聘的会计师事务所、财物评价组织、财政顾问、律师事务所等中介组织将对新源动力展开审计、评价、尽职查询等作业。1.2.2本次买卖在下列条件悉数成果后，方能施行：(1)甲方董事会及股东大会(如需)审议经过本次买卖的相关方案;(2)两边签署终究买卖文件并收效;(3)其他股东出具的抛弃本次买卖优先购买权的书面承认文件(如需)。第二条甲方获得标的财物的前提条件2.1除非被腾龙股份(603158)以书面方法豁免，甲方和乙方签署本次买卖相关的正式法令文件(包含但不限于股份转让协议等)的前提条件，取决于下列条件得到悉数满意：(1)甲方原则上在原意向书收效之日起的三个月内完结对新源动力的财政、法令等全面尽职查询，且未发现影响本次买卖的严重事项。(2)乙方持有的新源动力的股份没有设置任何的质押等担保权限，不存在被冻住、查封、扣押的状况或或许，也不存在被别人追索权力的状况或或许。(3)原意向书签定后至本次买卖相关的正式法令文件签署前，新源动力的事务、财物、债款、事务远景、运营和财政状况不存在任何严重改变。(4)乙方及新源动力为本次买卖所供给的资料或信息实在、精确、完好，无虚伪记载、隐秘或误导性陈说。第三条本次买卖的定价依据3.1本次买卖标的财物的转让价格暂定为每股5.5元，标的财物的定价终究以评价组织对新源动力标的财物评价值为依据，并经两边洽谈后承认。
五、本次出资对上市公司的影响公司一直把新动力轿车相关零部件作为未来展开的重要方向，促进产品及工业晋级。现在，公司热交流体系管路产品、轿车电子水泵产品、轻量化资料现已使用于电动轿车上，并活跃在氢动力范畴做出探究与布局，经过协作建立江苏腾龙氢动力科技有限公司(以下简称“腾龙氢能”)。腾龙氢能主运营务为氢燃料电池、氢燃料电池体系控制设备的研制、制作、出售;新源动力主运营务为氢燃料电池的研制、出产和出售。腾龙氢能可为新源动力等氢燃料电池厂商供给中心零部件及技能支撑，新源动力可为腾龙氢能供给商场和技能展开方向，两者相得益彰，互相促进。公司经过增持新源动力的股份，有利于公司提升在氢燃料电池工业范畴的影响力和参加度，有利于公司与新源动力展开更深化的协作，凭借新源动力在氢燃料电池范畴的优势，针对氢燃料电池厂商研制中心零部件产品。因而，公司将充分利用腾龙氢能和新源动力的协同优势，不断加大研制投入，布局氢燃料电池的中心零部件商场。别的，上市公司也能够充分利用其客户资源、制作才能、管理经验等为新源动力的未来展开供给更多的协同效应，完结上市公司和新源动力双赢的成果。本次拟出资事项的资金来源首要为自有资金和银行融资，资金量较大，且出资报答周期较长。公司的财物负债率和财政费用将上升，若公司未能经过合理的股权融资等办法优化财政结构，新增的财政费用将会腐蚀公司赢利，将对公司的经运营绩发生晦气影响。
六、危险提示(1)商场的危险本次出资是公司结合本身实践，为了事务更好展开，增强商场竞争力，逐渐是新动力轿车未来展开方向，可是我国氢燃料电池轿车的销量仍处于起步阶段，尽管增速较大，但出售规划仍较小，商场保有量低，占轿车出售总量的份额较小。(2)方针的危险尽管我国《十三五战略性新兴工业展开规划》、《动力技能革命立异行动方案(2016～2030年)》、《节能与新动力轿车工业展开规划(2012～2020年)》、《我国制作2025》等国家顶层规划都清晰了氢能与燃料电池工业的战略性位置，纷繁将展开氢能和氢燃料电池技能列为要点使命，将氢燃料电池轿车列为要点支撑范畴，且国家出台的国家新动力轿车补助方针到2020年，国家方针要素是该工业能否顺利展开的重要要素，国家方针支撑的继续性存在不承认性，然后影响到新源动力的未来展开。(3)商业化远景的危险氢燃料电池轿车现在尚处于起步阶段，存在制作本钱高、商场竞争力弱等下风，受技能和氢燃料配套设备的约束等，大规划商业使用的远景尚不行明亮。新源动力正在研制的第四代氢燃料电池技能能否老练使用也存在不承认性，整体制作本钱能否继续降低到进入大规划商业使用仍存在不承认性。如新源动力未来产品未能按期完结大规划商业化，将导致该项出资未来收益存在较大不承认性。(4)不能签署正式协议的危险本协议仅为意向性协议，针对本次股权收买事项的具体内容，将由各方依据尽职查询、审计或评价成果等进一步洽谈商洽，另行签定正式的股权收买协议予以承认，并依法实行相应的决议计划和批阅程序。原意向书及其后续的协议或合同的实行存在不承认性危险，包含但不限于两边履约才能、商场、方针和法令等方面。公司将依照《公司章程》及相关法令法规规则和要求，依法实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。常州腾龙轿车零部件股份有限公司董事会2020年1月14日
《快报》