格隆汇11月10日丨龙(00777.HK)发布，于11月10日，公司、直接非全资隶属贝斯特(300580)、ND(BVI)、DigitalTrain、Promethean、出资者、署理及典当署理缔结购买协议，据此(i)贝斯特(300580)向出资者发行，而出资者购买本金总额为1.5亿美元的可转化及可交流债券；及(ii)在发行可转化及可交流债券的一起，公司将向出资者发行认股权证。

公告称，可转化及可交流债券将按可转化及可交流债券本金总额年利率5%计息，转化价乃按贝斯特(300580)出资前估值约12亿美元核算，而交流价乃按Promethean估值约4.5亿美元核算。

据悉，认股权证认购价每股股份21.1998港元，较联交所收市价每股股份18.7港元溢价约13.4%。

假定认股权证已获全部行使，并假定自本发布日期起直至认购日期公司的已发行股本并无进一步变化，则将发行最多10,827,872股认股权证股份，占(i)公司现有已发行股本约2.0%；及(ii)经扩展后的公司已发行股本约2.0%