格隆汇6月11日丨宝龙地产(01238)发布公告，2020年6月10日，公司、隶属公司担保人及合资隶属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安世界(01788)、海通世界(00665)、摩根大通、瑞银、汇丰、中信银行(00998)、中银世界及东亚银行(00023)有限公司就新收据发行缔结购买协议。

公司将发行本金总额2.5亿美元的新收据(与2023年到期的1.7亿美元6.95%优先收据兼并及组成单一系列)，惟受完结的若干条件所限，除非依据收据条款提早换回上市公司快报，不然将于2023年7月23日到期。收据认购价将为新收据本金额的99.853%，加上2020年1月23日(包括在内)至2020年6月17日(不包括在内)的应计利息。

公司拟将新收据的所得金钱净额用作为其现有中期至长时间离岸债款(一年内将到期)进行再融资(162717)。现行收据于新的交易所上市。公司已请求新收据于新的交易所上市及报价。