格隆汇11月29日丨首长世界(00697.HK)发布，于2019年11月29日，公司拟别离向京东源泉、首钢控股发行15亿股及行9333.33万股新股，每股发行价0.3港元，别离筹得4.5亿元及2800万港元。

同日，公司拟向欧力士亚洲、MatrixPartnersV及MatrixPartnersV-A发行算计本金额为12.32亿港元的可换股债券，初始换股价将为每股换股股份0.3港元。依据初始换股价核算并假定可换股债券按初始换股价获全部兑换，可换股债券将兑换为41.06亿股换股股份。

股份认购事项及可换股债券认购事项的所得金钱总额及所得金钱净额合共别离为17.10亿港元及17.07亿港元。公司拟所得金钱净额用作进一步扩展集团的泊车财物经营办理事务及以城市更新为方向的私募基金办理事务，以及集团将来其他潜在出资。

据悉，首钢控股为公司首要股东及首钢集团(为公司控股股东)的全资隶属公司。京东源泉为抢先数字科技公司京东数字全资隶属公司。欧力士亚洲为于纽约及日本两地上市的大型举世金融组织欧力士集团的全资隶属公司。欧力士亚洲为大型本金出资公司，专心于多元化出资，包含私募基金、基金中基金、我国国有企业重组及结构性融资。其出资夥伴为举世大型金融组织及职业前驱。

此次发行股份及可换股债券是为主营事务的快速开展、集团提高商场份额而储藏和弥补资金。相较于供股、揭露发售与债款融资，集团选择向战略出资者发行股份和可转债券进行融资的方法，是因为该种方法对集团来说更为有利，战略出资者除为集团带来资金之外，还能够与集团主营事务进行资源协同，更好地促进公司主营事务的全方面开展。

我国经济正处于向存量物业改造更新的开展阶段，中心城市的存量物业规划正在快速堆集，城市更新商场潜力巨大。集团以新首钢高端工业归纳服务区的优质资源禀赋为依托，经过建立不动产基金的形式，积极参与改造、开发优质物业，堆集了丰厚工业经历，并于今年度引进全国社保基金作为旗下不动产基金的重要出资人。集团将捉住我国内地中心城市的城市更新商场机会，以期未来获取更多优质项目。

认购股份及可换股债券的战略出资人皆认同集团的事务开展方向及战略，看好集团于泊车及城市更新职业的开展前景。在战略出资人的资金和资源协同下，集团可为整体股东奉献更佳的出资报答。