2021-12-01华西证券(002926)股份有限公司寇星对妙可蓝多(600882)进行研究并发布了研究陈述《拟再推股权鼓励方案》今天股市新闻股市动态，本陈述对妙可蓝多(600882)给出买入评级，当时股价为58.47元。

妙可蓝多(600882)

事情概述

公司公告股票回购方案今天股市新闻股市动态，拟回购股票数量500-1000万股，用于施行职工鼓励方案，占公司总股本0.97%-1.94%，回购价格不超越79.39元/股（前30交易日均价的150%），回购资金总额估量不超越7.939亿元，资金来源是自有或自筹资金。

猜测揣度:

1、公司在2021年头施行了一期股权鼓励今天股市新闻股市动态，颁发股票期权和限制性股票数量为1200万股，占公司总股本2.94%，鼓励目标包括4名高管和206名核心技术（事务）人员，掩盖人员数量占2020年公司在职职工数量的12.4%，设定了2021-23年经营收入别离到达40/60/80亿元的成绩考核意图。此次公告拟回购的数量500-1000万股，考虑年头鼓励，此次拟鼓励力度较大。

2、比照年头，公司事务层面严重的改变是成立了常温事业部，9月底常温奶酪棒上市。拟进行的股权鼓励方案有待公告，人们揣度拟进行的新一期职工鼓励方案将更多着眼于促进新事务加速发展，显现公司对新事务的注重程度和坚决发展信仰，人们希望鼓励方案公告后新事务发展意图进一步清晰。人们认为常温奶酪棒可铺货点数数倍于低温，一起节省冷藏和冷链运输成本，常温奶酪事务将来发展空间和快速增长可期。

出资定见

公司公告回购股票方案拟用于职工鼓励今天股市新闻股市动态，人们揣度拟推出的鼓励方案将更多着眼于促进常温奶酪事务加速发展，引领公司进入新的生长曲线。因为新的成绩意图尚待清晰，人们坚持此前盈余猜测，估量2021-23年收入46.4/72.3/95.8亿元，归母净利润3/7.1/11.4亿元，EPS0.58/1.38/2.21元。2021/11/30收盘价58.5元对应2022年P/E为42倍，重申买入评级。

危险提示

①常温新品出售不及猜测；②出售市场竞争加重危险；③食物安全问题

该股最近90天内共有15家组织给出评级今天股市新闻股市动态，买入评级14家，增持评级1家；曩昔90天内组织意图均价为68.38；证券之星估值猜测东西显现，妙可蓝多(600882)（600882）好公司评级为3星，好价格评级为1星，估值归纳评级为2星。