格隆汇7月23日丨冀凯股份(002691)发布，买卖整体方案包括：(1)严重财物置换；(2)发行股份购买财物；(3)征集配套资金。前述严重财物置换及发行股份购买财物两项买卖一起收效、互为条件。任何一项或多项内容因未获得政府部门或监管组织同意而无法付诸施行，其他项均不予施行。

严重财物置换：公司将其依法持有的整体财物、负债及事务，与买卖对方持有的岷山环能100%股权中的等值部分进行财物置换，拟置出财物的接受方为买卖对方，终究向冯春保或其指定主体交给该部分置出财物。

此次拟置出财物、拟置入财物的买卖价格将以具有相关事务资质的组织出具的评价/估值结局为根底，由各方洽谈后终究确认股市快报。到预案签署日，相关审计、评价/估值作业没有完结。

因为此次买卖触及的审计、评价/估值作业没有完结，该预案中相关财务数据与经审计的终究结局或许存有较大差异，提请广阔投资者关怀相关危险。

发行股份购买财物：公司拟以非发布发行股份的办法向买卖对方付出拟置入财物与拟置出财物买卖价格的差额部分。此次发行股份购买财物的定价基准日为上市公司第三届董事会第十八次会议抉择公告日。此次发行股份购买财物的股份发行价格为4.61元/股，不低于定价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的90%，契合《重组管理办法》的相关规则。在此次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，将依照买卖所的相关规矩对发行价格进行相应调整。

此次买卖完结后，此次买卖的买卖对方将成为公司股东，公司的控股股东和实践操作人将改动为什么秋安。

征集配套资金：公司拟向不超越35名特定投资者非发布发行股份征集配套资金，征集配套资金总额估量不超越6亿元，不超越此次拟发行股份办法购买财物买卖价格的100%，且发行股份数量不超越此次买卖前上市公司总股本的30%股市快报。征集配套资金拟用于弥补流动资金和付出此次买卖的中介组织花费。

拟购买标的公司的财物总额、经营收入目标估量均超越上市公司对应目标的100%，此次买卖将导致上市公司主营事务产生根本变化，依据《重组管理办法》的规则，此次买卖构成重组上市。公司将在岷山环能审计完结后按《重组管理办法》规则从头核算相关目标。考虑拟购买财物整体规划远大于上市公司现有规划，估量从头核算不改动此次买卖构成重组上市的本质。

补偿义务人与上市公司就岷山环能实践盈余数缺乏赢利猜测数的状况约好盈余猜测补偿。此次买卖的成绩许诺期为此次买卖交割结束后的五年(含完结当年)，假设此次发行股份购买财物于2021年度交割结束，补偿义务人对购买方许诺的赢利补偿期间为2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度，以此类推。补偿义务人许诺标的公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度扣除十分常性损益后归属于母公司的净赢利别离不低于1.2亿元、1.6亿元、2亿元、2.4亿元、2.8亿元。若此次买卖无法在2021年度内施行结束，则补偿期限及成绩许诺金额相应后延。

此次买卖前，公司要害从事煤炭业支护机具、安全钻机、掘进设备和运送机械等煤炭机械的研制、制作、出售及服务。此次买卖完结后，公司将转型成为一家具有专业优势的城市矿藏、资源再生、资源归纳使用、新型资料、才智动力(600869)为一体的循环经济发展环保型企业，主营事务改动为危废固废资源归纳收回使用、有色及稀贵金属清洁出产和高新资料制作。

经向深圳证券买卖所请求，公司股票将于2020年7月24日开市起复牌股市快报。