“中瑞通”官宣。7月28日,我国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔,一起宣告中瑞证券商场互联互通存托凭据事务正式注册。
我国证监会表明,中瑞证券商场互联互通存托凭据事务的注册,将敞开两国本钱商场协作的簇新华章,对拓展双向跨境投融资途径,深化中瑞金融协作有着重要的含义。
格林美、国轩高科、科达制作和杉杉股份本周别离发布公告,宣告将于瑞士时刻7月28日,在瑞交所以全球存托凭据挂牌上市。
这四家公司是继我国证监会变革存托凭据互联互通机制和瑞交所修订上市规矩后,第一批在“中瑞通”机制下赴瑞士本钱商场发行GDR的我国公司。
四家公司算计募资超越15亿美元,其我国轩高科规划最大,募资高达6.85亿美元。
第一批4家公司挂牌
此次上市的第一批4家我国公司总计募资规划超越15亿美元。其我国轩高科规划最大,募资高达6.85亿美元。
国轩高科是A股锂电池板块龙头公司,首要产品为电动汽车电池和储能体系电池。此次赴瑞上市,由中金公司、海通世界、华泰世界、中信里昂和农银世界联席承销。
格林美募资3.46亿美元,该公司亦是新能源概念股,从事新能源资料和城市矿山挖掘事务,由中信里昂、法国巴黎银行和HelvetischeBankAG联席承销。
杉杉股份募资3.19亿美元,该公司同样是A股新能源板块抢手公司,主营锂离子电池资料和偏光片的规划、开发、制作和出售等。由华泰金控、国泰君安、中信里昂和海通世界联席承销。
科达制作募资1.73亿美元,该公司主营修建陶瓷机械和设备供给,由中金公司独家承销。
“中瑞通”小高潮
“中瑞通一向备受商场重视,有一大批公司正寻求经过这一新机制上市。”贝克?麦坚时世界律师事务所苏黎世办公室MatpiasCourvoisier律师表明。
本年2月,为进一步便当跨境投融资、促进要素资源的全球化装备,推进本钱商场准则型敞开,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭据事务监管规矩》,境内将深交所契合条件的上市公司归入,境外发行商场则拓展到瑞士、德国。
随后,多家A股公司连续发布公告,表明将谋划发行GDR并在瑞交所上市。
据年利达世界律师事务所介绍,瑞交所于7月22日取得了瑞士金融商场监管局同意,公布了商场期待已久的上市规矩修订版,为A股上市公司经过互联互通机制在瑞交所以GDR方法上市铺平了路途。修订后的上市规矩已于7月25日正式收效。
除上述4家公司外,现在在谋划瑞交所上市的A股公司还有三一重工、乐普医疗、方大炭素、健康元、韦尔股份、东鹏饮料、欣旺达等。
其间,欣旺达提交的拟发行GDR并在瑞交所上市的请求,于7月25日刚刚取得我国证监会受理。
为何挑选瑞交所?
关于赴瑞上市的A股公司而言,取得更多融资途径、强化世界化开展优势,是大都企业的首要考虑。
科达制作近来曾表明,赴瑞上市,有利于公司拓展世界融资途径,招引更多外国本钱支撑公司事务开展,并丰厚公司股东结构的多元化程度,提高公司的管理水平。一起,面向世界本钱商场,亦有助于提高公司在海外的知名度,强化公司的品牌影响力,让公司有更多的时机触摸海外优秀企业,助力公司全球化战略的落地和战略出资布局的深化。
华鑫证券此前曾发布陈述剖析称,科达制作世界事务比重较高,2021年海外营收占比高达47.12%。公司GDR在瑞交所上市,可以提高公司在欧洲商场的知名度,征集的资金可以推进海外事务的快速开展,助力公司世界化战略的稳步施行。
实际上,科达制作是定增改GDR,转换了融资方法。对此,华鑫证券以为,关于该公司来说,定增改为境外发行GDR融资,会有多个方面的改进。一是股权稀释会削减,二是拓展融资途径,经过发行GDR,征集境外资金,三是经过与瑞士本钱商场的直接,招引海外的长时间出资者,改进公司的股东结构。
东鹏饮料相关担任人在回应谋划GDR付瑞上市时也表明,期望完成海外商场的开辟,提高品牌的世界知名度和竞争力,加速品牌的世界化;一起与境外本钱商场完成直接对接,提高公司的海外品牌知名度和影响力,拓展海外金融融资才能,为公司的世界化开展供给足够的资金和金融资源保证。