鹭燕医药股份有限公司2019年度配股揭露发行证券预案

证券代码：002788证券简称：鹭燕医药公告编号：2019-068

鹭燕医药股份有限公司2019年度配股揭露发行证券预案

二〇一九年九月

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示：

1、鹭燕医药股份有限公司2019年度揭露发行证券选用向原股东配售股份的方法进行。

2、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其共同行动听厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具许诺以现金方法全额认购其可配售的股份。

3、本次预案所述事项并不代表批阅机关关于本次配股相关事项的实质性判别、承认或同意，本次预案所述本次配股相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的同意或核准。

一、本次发行契合相关法令法规关于配股揭露发行证券条件的阐明

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，公司董事会对照上市公司配股相关资历、条件的要求，经仔细逐项自查，以为公司契合有关法令、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规矩和要求，具有配股的资历和条件。

二、本次发行概略

境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：鹭燕医药

股票代码：002788

股票上市交易所：深圳证券交易所

发行股票的品种和面值

本次拟发行的股票品种为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

发行方法

本次发行选用向原股东配售A股股票方法进行。

配股基数、份额和数量

本次配股拟以施行本次配股计划的股权挂号日收市后的股份总数为基数，依照每10股配售不超越2股的份额向整体股东配售。配售股份缺乏1股的，按中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司的有关规矩处理。若以公司到2019年6月30日的股份总数326,830,440股为基数测算，本次配股发行的股份数量不超越65,366,088股。自配股股权挂号日至本次配股施行前，若因公司送股、本钱公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变化，则配售股份数量依照变化后的股份总数进行相应调整。

终究配股份额和配股数量由董事会依据股东大会授权在本次发行前依据商场情况与保荐组织洽谈确认。

定价准则及配股价格

1、定价准则

本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净财物值；若本次配股计划的股权挂号日前，因公司送股、本钱公积金转增股本或其他原因导致公司股份总数产生变化，则每股净财物依照变化后的股份总数进行相应调整；

归纳考虑公司的开展前景、发行时公司股票二级商场价格、市盈率、市净率情况及公司的实际情况等要素；

考虑本次征集资金出资项目的资金需求量及资金运用组织；

遵从公司董事会与保荐组织洽谈确认的准则。

2、配股价格

依据本次配股确认的定价准则，以刊登配股阐明书前20个交易日公司股票均价为基数，选用市价折扣法确认配股价格。终究的配股价格将在公司获得中国证券监督管理委员会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会依据股东大会的授权，在发行前依据商场情况与保荐组织洽谈确认。

配售目标

本次配股配售目标为配股股权挂号日当日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东，本次配股股权挂号日将在中国证监会核准本次配股计划后另行确认。

公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其共同行动听厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具许诺将按持股份额以现金方法全额认购本次配股的可配售股份。

本次配股前结存未分配利润的分配计划

本次配股施行前公司结存的未分配利润由本次配股完结后的公司整体股东依其持股份额享有。

发行时刻

本次配股经中国证监会核准后在规矩期限内择机向整体股东配售股份。

承销方法

本次配股选用代销方法发行。

本次配股征集资金投向

本次配股拟征集资金总额不超越人民币35,000.00万元，扣除发行费用后悉数用于弥补流动资金。

本次配股抉择的有效期限

本次配股的抉择自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效。但假如公司已于该有效期内获得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本抉择有效期主动延伸至配股施行完结日。如国家法令、法规对上市公司配股有新的规矩，公司依照新的规矩对公司配股计划进行调整。

本次发行股票的上市流转

本次配股完结后，获配股票将依照有关规矩在深圳证券交易所上市流转。

本次发行的同意

本次配股发行计划经公司第四届董事会第十五次会议审议经往后，尚须经公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可施行。

三、财政会计信息及管理层评论与剖析

公司2016年、2017年及2018年的财政陈述均经具有证券事务资历的会计师事务所审计，并别离出具了规范无保存定见的审计陈述。公司2019年1-6月财政报表未经审计。

公司在编制如下最近三年一期财政报表时执行了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》相关方针，对报表列式进行了追溯调整。

注：本预案除特别阐明外一切数值保存2位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

兼并财政报表

1、兼并财物负债表

金额单位：元

2、兼并利润表

3、兼并现金流量表

母公司财政报表

1、母公司财物负债表

2、母公司利润表金额单位：元

3、母公司现金流量表

管理层评论与剖析

1、首要财政指标

2、每股收益和净财物收益率

依据中国证监会《揭露发行证券公司信息发表编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及发表》的要求核算的净财物收益率和每股收益如下：

3、公司财政情况扼要剖析

财物情况

金额单位：万元

陈述期各期末，公司的总财物别离为351,145.83万元、513,242.27万元、607,051.66万元和703,408.44万元，呈逐年增加趋势，首要是因为公司事务规划的不断扩大、运营成绩的继续堆集。

从财物结构上来看，陈述期各期末，公司流动财物占财物总额的份额别离为84.97%、83.38%、82.07%和82.70%，流动财物占财物总额的份额较高，首要原因是公司主营事务归于医药商业流转服务。公司运营形式首要是经过向上游医药厂家收购药品，再转售给下流的分销商、医疗组织和药店等零售终端，因而，公司的运营形式决议了财物结构中流动财物比重较大，这一财物结构契合医药商业企业的一般特色。陈述期内公司财物总额稳步增加，流动财物与非流动财物结构相对安稳，反映了公司继续安稳的开展态势，与公司现在的事务形式相适应。

(下转D66版)