格隆汇9月10日丨新奥股份(600803)发表财物重组买卖预案，公司实践操控人王玉锁操控的两家上市公司内部整合。为呼应国家支撑优质企业回归的方针导向以及捉住国家油气体制改革的职业开展关键，进步集团动力板块的工业协同和办理才能，公司拟经过财物置换、发行股份及付出现金的方法向新奥世界及精选出资购买其持有的新奥动力(02688.HK)算计约3.6918亿股股份(到预案签署之日该等股份占新奥动力已发行流通股总数的32.81%，因为新奥动力存在股权鼓励，后续若股权鼓励方行权，会导致新奥动力总股份变化，然后占比或许发生变化)，并拟选用询价方法向不超越10名特定出资者发行股份征集配套资金，在扣除中介组织费用及其他相关费用后，征集配套资金金额将作为付出现金对价收买标的财物。此次买卖构成相关买卖但不构成重组上市。

严重财物置换：公司拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投100%股权与新奥世界所持的新奥动力3.29249亿股股份(到预案签署之日该等股份占新奥动力已发行普通股股份总数的29.26%)的等值部分进行财物置换。联信创投为持股型公司，首要财物为持有的Santos(SantosLimited，澳大利亚证券买卖所上市公司，股票代码：STO.AX)约2.0973亿股(占Santos已发行流通股总数的10.07%)股份。此次买卖的审计、评价/估值相关作业仍在推进，因而财物置换等值部分的买卖对价没有确认。

发行股份及付出现金购买财物：公司拟以发行股份及付出现金方法向新奥世界购买上述严重财物置换中置入财物买卖对价的差额部分；公司拟以付出现金的方法向精选出资购买其持有新奥动力3992.6534万股股份(到预案签署之日该等股份占新奥动力已发行普通股股份总数的3.55%)。

征集配套资金：公司拟向不超越10名出资者非公开发行股票征集配套资金，发行股份数量不超越发行前公司总股本的20%，征集配套资金总额不超越此次买卖中以发行股份方法购买财物买卖价格的100%。此次征集配套资金在扣除中介组织费用及其他相关费用后，将用于付出标的财物的现金对价。

上述严重财物置换和发行股份及付出现金购买财物互为条件、一起施行，任何一项因未获得所需的同意(包含但不限于相关买卖方内部有权批阅组织及相关监管组织)而无法付诸施行，则另一项买卖不予施行。此次征集配套资金以财物置换及发行股份及付出现金购买财物的施行为条件条件，但征集配套资金成功与否并不影响本次财物置换及发行股份及付出现金购买财物的施行。如此次征集配套资金未能成功施行，则上市公司将运用自有或自筹资金付出此次买卖的现金对价部分。

新奥股份(600803)首要事务包括天然气出产与出售以及动力工程等天然气清洁动力上游事务，新奥动力首要从事出资及建造、运营及办理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、出售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类动力、动力买卖等下流事务，具有强壮的天然气分销络和相关基础设施，是国内城市燃气职业抢先企业。

此次重组，将推进公司的全体战略将由此前的“定坐落天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供货商”进一步延伸为“成为创新式的清洁动力上下流一体化抢先企业”。

重组后公司将致力于全工业链布局，上游进一步获取优质资源，下流进一步进步天然气分销才能和归纳动力服务才能，一起添加上下流的协同协作，使得上游资源可以更好的对接下流客户，下流客户可以有更足够的上游确保，资源在整个板块内部更高效活动。未来整个动力板块将定坐落归纳动力服务商，在商业模式拓宽，事务信息同享，运营本钱下降等方面进行整合协同，进一步夯实和进步公司在天然气职业范畴的抢先位置，进步归纳效益，构建清洁动力新生态。

此次买卖完成后，新奥动力将归入新奥股份(600803)的兼并规划。因为新奥动力在天然气下流具有强壮的天然气分销络和相关基础设施，财物规划较大，有较强的盈余才能，且买卖完成后将会与上市公司在工业链上发生较强的协同效应，因而本次买卖完成后，上市公司在财物规划、经营收入等各方面都将有较大进步，上市公司的职业位置进一步稳固，全体价值得到有用进步，有助于增强上市公司的中心竞争力。

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