壹账通上市前夕下调发行规划至2.6亿美元,40.5%由首要股东安全认购

据IPO早知道音讯,安全集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时刻12月11日再度更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递送的F-1招股文件。按原计划,其将于本周五(12月13日)以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。

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更新后的招股书显现,金融壹账通将本次IPO的发行规划从3600万股美国存托股票(ADS)下调至2600万股ADS,发行区间则从此前拟定的12至14美元下调至9至10美元。以此发行规划和区间核算,金融壹账通的最高IPO募资额约为2.6亿美元,此前这一数字为约5亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和安全证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超越390万股ADS的超量配售权。值得注意的是,招股书还发表,安全集团的子公司安全海外控股有意认购至多1亿美元的美国存托股票(ADS)。假如按发行区间中位数(每股9.5美元)核算,且承销商不行使超量配售权的情况下,安全海外控股将至多认购10,526,315股ADS,认购规划占总发行规划的约40.5%。此前,招股书已特别提及了金融壹账通和安全集团之间的联络,其间说到两边已签定一份战略协作协议,该协议延伸至IPO完成后的10年,条件是安全集团持续持有或实践持有至少30%的股份,现在安全集团是金融壹账通最重要的客户和供货商,也是首要股东。详细而言,金融壹账通于2017年,2018年和到2019年9月30日的9个月内,从安全集团取得的收入别离为2.357亿元人民币,5.276亿元人民币和6.773亿元人民币,别离占同期总营收的40.5%、37.3%和43.6%。在2017年,2018年和到2019年9月30日的9个月中,金融壹账通又别离从安全集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,别离占壹账通同期运营本钱和经营费用的23.9%,27.6%和15.0%。金融壹账通是面向金融组织的商业科技云服务渠道,首要经过将专业的金融常识服务和技能相结合,为金融组织供给商业使用和技能支持的服务,使得客户完成数字化转型,然后达到增加收入,办理危险,进步功率,提高服务质量并降低本钱的方针。到2019年9月30日,金融壹账通具有超3700家组织客户,并已掩盖我国一切干流银行(包含6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司。招股书征引奥纬咨询的数据称,按客户数量核算,其是我国最大的面相金融组织的商业科技云服务渠道。2017和2018年,金融壹账通的经营收入别离为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增加142.9%;到2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增加72.2%。此外,金融壹账通在2017年、2018年和到2019年9月30日的9个月内的净亏损别离为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。IPO前,SenRongLimited持有金融壹账通49.9%的股份,而安全集团则经过BoYuLimited持股39.7%,SBI及其相关实益持股6.1%;IPO后,SenRongLimited、安全集团和SBI及其相关实益的持股份额将别离为46.3%、36.9%和5.7%。

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