3月31日晚间,全通教育(300359)发布公告称,拟作价15亿元,购买闻名财经作家吴晓波旗下的杭州巴九灵96%股权。
本次买卖发生前,上市公司以根底教育学段家校互动服务起步,事务逐渐开展至包括根底教育、家长教育、教师继续教育、职业教育等许多范畴。经过此次买卖,公司将新增泛财经范畴常识产品及训练服务,打破以学校为根底的事务场景和事务范围,进一步丰厚在教育产业链中的布局。
公司股票4月1日复牌,以涨停价开盘,报7.94元,全天保持“一字板”。
96%股权=15亿
公告显现,全通教育(300359)拟向吴晓波、邵冰冰、蓝彩出资、楼江、百匠出资、皖新传媒(601801)、润物出资、崔璀、朱可基、君联建发、厉剑、曹国熊、蓝轩出资、朱永祥、头头是道、普华兰亭、张静、牵海创投和薛屹等19名买卖对方发行股份购买其持有的巴九灵96%的股份。
皖新传媒(601801)也发布公告称,公司作为巴九灵的参股股东,拟将现在所持的巴九灵14.9%的股权悉数转让给全通教育(300359)。买卖完成后,公司将持有全通教育(300359)约4.27%股权,股份对价约2.33亿元。
剩下4%的巴九灵股份被挚信出资持有,因挚信出资与全通教育(300359)未就本次买卖作价达到一致意见,不参加本次买卖。
到2018年12月31日,巴九灵100%股权的预估值为16亿元,鉴于巴九灵与挚信出资于2019年3月28日达到的协议,标的公司将在本次重组经过我国证监会审阅并施行结束后回购挚信出资持有的巴九灵4%股份。在充分考虑标的公司最高10.31亿元回购款付出责任、巴九灵到2018年12月31日的预估值以及回购后巴九灵4.00%股份刊出的根底上,本次巴九灵96%股权买卖作价暂定为15亿元。
本次买卖前,陈炽昌、林小雅配偶直接持有及经过全鼎本钱与中山峰汇直接操控公司36.81%的股份,为公司的实践操控人;本次买卖完成后,陈炽昌、林小雅配偶直接持有及经过全鼎本钱与中山峰汇直接操控公司的股份份额变更为26.69%,仍为公司的实践操控人。
因而,本次买卖前后陈炽昌、林小雅配偶的实践操控人位置未发生变化,本次买卖不构成《重组管理办法》第十三条规则的重组上市。
收买标的中心事务是什么
天眼查数据显现,杭州巴九灵注册本钱金7500万元人民币,运营范围包括服务:安排文明艺术交流活动(除表演及表演中介),增值电信事务,商场调查,企业管理咨询,承办会议,企业形象策划,规划、制造、署理、发布国内广告(除络广告发布),图文规划、制造(除制版),企业管理训练;食物运营;出书物零售;批发、零售:办公用品,电子产品(除专控),工艺美术品(象牙及其制品、文物在外),日用百货,运营性互联文明服务。
2014年皖新传媒(601801)成为吴晓波名下蓝狮子榜首大股东,同年7月,巴九灵成功注册。2015年12月,巴九灵新增法定代表人吴晓波、股东皖新传媒(601801)。2017年巴九灵迎来A轮融资,由挚信领投、浙商创投、头头是道和普华本钱跟投,融资1.6亿元,投后估值20亿元。
关于巴九灵估值被“紧缩”20%一事,全通教育(300359)称,现在公告预案里的估值仅仅一个开始方案,未来不扫除还有调整空间。
实践上,巴九灵最具中心价值的事务为董事长、一起身为大股东的吴晓波的财经自媒体“吴晓波频道”。该频道下设多个栏目,包括“听见吴晓波”、“企投会”和“人气畅销”,各栏目下有多项可购买项。记者翻开“高薪攻略”发现,其间的“思维大食堂”订阅价为980元/年,而“企投会”入会费用为89800元/年,现在已进入第5期会员的招募,定金为9800元。前两个栏目首要是常识付费,而“人气畅销”则不受限,包括各类服饰箱包、食物生鲜、数码家电等。吴晓波频道在介绍里写道,这是财经作家吴晓波带领“巴九灵”们运营的常识渠道。这儿汇聚了300多万认可商业之美、崇尚自我斗争的新中产。现在该大众号已有2918篇原创文章。
再看收买方全通教育(300359),2014年1月登陆创业板(159915)后屡被热炒,一度被称作“妖股之王”。2015年3月,仅上市一年多就成为两市榜首高价股,最高价格抵达467.57元/股,巅峰市值超越500亿元。尔后,全通教育(300359)先后收买了八家公司,建议的并购高达几十起,俨然成为一只“金融大股”。
可是,对整个A股的成绩构成严重影响的商誉减值给重组并购“大户”全通教育(300359)一记重拳。2019年2月,全通教育(300359)发布成绩显现,估计公司完成运营收入8.33亿元,同比下降19.17%;净利润为-6.21亿元,同比下降1037.51%。其间估计商誉减值金额在6.5亿元左右。
深交所:是否为吴晓波个人IP证券化?
在收买预案发表当日,深交所下发问询函,要求阐明巴九灵是否具有从事互联新闻服务、络出书服务等资质,而巴九灵旗下各微信大众号是否有注册在相关公司名下,是否存在运营危险亦被重视。
一起,深交所也关怀“吴晓波频道”等微信大众号的内容是否首要为原创,历史上是否存在因侵略著作信息络传达权等原因被提起诉讼的景象,是否存在版权胶葛危险,未来可继续运营存在的危险。
此外,因为巴九灵建立初期首要依托吴晓波个人IP招引用户流量,深交所特别要求核实阐明吴晓波个人影响力对买卖估值的影响,本次买卖的本质是否为吴晓波个人IP证券化。
而全通教育(300359)自2015年以来连续收买继教、西安习悦等14家公司,累计承认商誉14.25亿元一事也被深交所提及,并要求弥补阐明该买卖完成后新增的商誉金额对公司未来成绩的影响,核实阐明本次买卖的可行性,是否为“忽悠式”重组。
全通教育(300359)股票自2019年3月18日上午开市起停牌,“吴晓波频道”借全通教育(300359)闯关A股一事自停牌以来被广泛评论。值得注意的是,此前瀚叶股份(600226)拟32亿元收买新媒体公司、利欧股份(002131)拟收买梦嘉传媒75%股权等相似事例终究均以停止买卖收场。
吴晓波在“全球企投家峰会”上表明,该买卖遭到商场热议,“承受了巨大的压力”,可是,“作为一个文创公司的董事长,在做一个跟出资相关的冒险的事,在内心深处是挺安静的。” 他以为,这是“一个小小的关于企投的实验”,“把一个实体的文明公司投到非理性昌盛的我国本钱商场中”。
吴晓波于4月1日下午回应榜首财经记者时称,他现在正处于静默期,过几天将会有上市公司公告。股票新闻