上半年投行IPO承销新亮点:光大、国金两黑马杀出上市公司资讯,“三中一华”拿下超一半出售市场份额,储藏项目5家最强

财联社(上海上市公司资讯,记者刘超凤)讯,上半年证券职业的股权承销状况与排名出炉。

上市公建设银行小额管理费司资讯

Choice数据显现上市公司资讯,本年上半年59家券商的股权承销规划为6090亿元,同比上年的5359亿元增加14%,股权承销保荐收入累计为81.78亿元,同比上年的45.48亿元增加8%。

在股权承销规划上上市公司资讯,“三中一华”牢牢占有了半壁河山,强者恒强。光大证券(06178)、国金证券(600109)是上半年的黑马,其股权承销规划虽在百亿左右(别离为77.80亿元、111.23亿元),股权承销保荐收入却为5.22亿元、4.44亿元,排名职业第四、五位,要害是其别离斩获了4.99亿元、3.99亿元的IPO承销保荐收入。

投行IPO储藏项目则体现了券商的潜力上市公司资讯,中信建投(H1747)上半年IPO项目在会的最多,共有34个,且过会项目也最多。而从上半年通过率看,中银世界证券3个申报项目均成功过会,通过率100%。

“三中一华”股权承销规划占半壁河山

本年上半年(到2020年6月30日)上市公司资讯,证券职业的股权承销规划和收入同比微涨。Choice数据显现,本年上半年59家券商的股权承销(包括首发、增发、配股、可转债)规划为6090亿元,同比上年的5359亿元增加14%,股权承销保荐收入累计为81.78亿元,同比上年的45.48亿元增加8%。

从股权承销规划看来上市公司资讯,中信证券(06030)、中信建投(H1747)、华泰联合、中金公司(03908)(“三中一华”)仍然牢牢占有职业前四的位置,其股权承销规划别离为1269.07亿元、982.77亿元、523.81亿元、507.88亿元,“三中一华”上半年的股权承销规划累计为3283.53亿元,占比54%。

“三中一华”一起仍是股权承销规划超越500亿的四家券商。此外上市公司资讯,规划超越百亿的还有国泰君安(601211)(347.39亿元)、申万宏源(00218)承销保荐(223.29亿元)、华西证券(002926)(154.03亿元)、银河证券(143.61亿元)、招商证券(06099)(131.70亿元)、兴业证券(129.19亿元)、国金证券(600109)(111.23亿元)。

而在股权承销保荐收入方面上市公司资讯,中信建投(H1747)后发先至,以9.19亿元的收入位居榜首。其次是中金公司(03908),股权承销保荐收入为8.13亿元。中信证券(06030)尽管股权承销规划超越千亿,但是股权承销保荐收入仅为6.62亿元,排名第三位。

股权承销保荐收入超越1亿元的共有21家券商上市公司资讯,超越3亿的共有10家,除了上述三家券商外,还包括光大证券(06178)(5.22亿元)、国金证券(600109)(4.44亿元)、华泰联合证券(4.25亿元)、招商证券(06099)(3.92亿元)、民生证券(3.38亿元)、兴业证券(3.36亿元)、国泰君安(601211)(3.03亿元)。

值得注意的是上市公司资讯,光大证券(06178)、国金证券(600109)俨如“黑马”,其股权承销规划虽在百亿左右(别离为77.80亿元、111.23亿元),但是股权承销保荐收入却比较高,别离排名职业第四位、第五位。比较之下,华泰联合证券与中信证券(06030)相同,尽管股权承销规划比较高,但是承销收入不高仍是十分杰出。

中信证券(06030)IPO承销收入不及光大证券(06178)

跟着国内科创板、创业板(159915)注册制改造上市公司资讯,以及本钱出售市场连续地对外开放,券商投职事务可能是最直接获益于改造盈利的。

IPO仍然是券商股权事务创收的要害来历。Choice数据显现上市公司资讯,本年上半年,39家券商共保荐了133家公司首发上市(IPO),首发承销规划1394.89亿元,为券商创收65.43亿元,占股权承销保荐收入的80%。

中金公司(03908)和中信建投(H1747)在IPO承销上“你争我抢、针锋相对”。中金公司(03908)以243.56亿元的IPO承销规划摘得榜首上市公司资讯,中信建投(H1747)则为238.96亿元屈居第二。而在IPO承销收入方面,中信建投(H1747)则稍胜一筹,收入为7.64亿元,而中金公司(03908)为7.06亿元。

上半年IPO承销规划超越50亿的有6家上市公司资讯,除了中金公司(03908)、中信建投(H1747)外,还包括中信证券(06030)(188.40亿元)、国金证券(600109)(76.04亿元)、光大证券(06178)(59.83亿元)、招商证券(06099)(57.96亿元)。

值得注意的是上市公司资讯,“黑马”光大证券(06178)、国金证券(600109)的体现可圈可点,光大证券(06178)的IPO承销保荐收入为4.99亿元,超越4.49亿元收入的中信证券(06030);国金证券(600109)的IPO保荐收入为3.99亿元,超越3.63亿元收入的招商证券(06099)。在IPO承销保荐收入方面,光大证券(06178)、国金证券(600109)别离排名职业第三位、第五位。

与此比较上市公司资讯,62家券商在IPO保荐事务上面“颗粒无收”。

中信建投(H1747)IPO储藏项目最多上市公司资讯,中银世界百分百通过率

同花顺(300033)iFinD数据显现上市公司资讯,本年上半年(1月1日至6月30日,下同),中信建投(H1747)共有46个IPO申报项目,其间在会的项目(包括已反应、已受理、预发表更新等)34个,在投行储藏项目排名中排榜首。其次是中信证券(06030),上半年41个IPO申报项目中,现在储藏项目32个。

上半年投行储藏IPO项目超越10个的共有15家券商上市公司资讯,超越20个的共有5家券商,除了中信建投(H1747)、中信证券(06030)外,还包括招商证券(06099)(23个)、海通证券(06837)(22个)、国泰君安(601211)(20个)。

上半年上市公司资讯,37家券商有IPO保荐项目成功过会。从过会数量上看,至少过会2个项目的有22家券商,过会5个项目以上的有9家。其间,中信建投(H1747)不仅在会项目最多,过会项目也最多,共有12个IPO项目成功过会;其次是国金证券(600109)和民生证券,过会项目均为11个;此外,广发证券(01776)(8个)、光大证券(06178)(7个)、中信证券(06030)(6个)、海通证券(06837)(6个)均排名前列。

通过率仍是衡量券商投行保荐质量的一个目标。从上半年投行保荐通过率看上市公司资讯,中银世界证券3个申报项目(乔丹体育、宝明科技、沿浦金属)均成功过会,通过率100%。其次是中德证券,通过率67%;国金证券(600109)通过率48%。在10个过会项目以上的券商中,国金证券(600109)的通过率最高;其次是民生证券、中信建投(H1747),通过率别离为37%、26%。