永安转债，11月24日申购，属沪市转债，对应正股永安行，发行8.860亿，AA-级。

11月24日：短线大盘还将冲高 周期有估值

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发行条款

1.债券评级：AA-，江苏常州民营企业，无担保(评级较低)

2.发行规划：8.86亿(规划较大)

3.票面利率：0.4%，0.6%，1%，1.5%，2%，15%(含3%)，共20.5%(利率较高)

4.股价下调：30~15~90%(比较宽松)

5.强制换回：30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售：2~30~70%(中规中矩)

7.有无下：无

8.初始转股价：20.34

9.当时转股价值：约98.53

10.上申购代码：754776

11.配售代码：753776，每股配售4.762元可转债，200股大概率能配1手(1000元)

12.中签率：单账户顶格申购约中0.03签

13.上市价格：约116(以当时商场心情和转股价值预估)

公司简介

永安行，江苏民营企业，2017年8月上交所主板上市，公司的首要事务是依据物联和大数据剖析技能的同享出行体系的研制、建造、出售和运营 服务，一起依托永安行渠道经过永安行APP向顾客供给出行渠道服务。

首要产品和服务为公共自行车体系、同享助力车体系、同享轿车体系(新能源轿车)、约车等同享出行渠道服务。

公司属同享出行职业，具有经济快捷、绿色环保长处，具有有桩公共自行车和同享助力车(电动)两大产品，可经过运用服务;

实际上是政府部门及其属下企业，收购这套同享出行体系，面向社会投进，与哈啰出行、美团单车等直面顾客的无桩同享单车运营商，存在必定差异化竞赛。

依据公司2020年三季报，完成运营收入65820.54万元，较上年同期下上涨1.08%;归属于上市公司股东的净利润10973.5万元，较上年同期上涨1.0951.2%。

前三季度成绩比照上半年改进较大，从成绩下滑到成绩增加，净利润增幅翻翻。Q3成绩增加比较多，Q4成绩应该也会不错。

能否申购

能够申购。6年票面利率较高、转股价值尚、又是A股仅有的同享出行上市公司，概念稀缺，申购天然无异议。

或许有的小伙伴有不少疑问，同是同享出行，永安行与咱们日常日子中经常见到和运用的美团单车、哈啰单车有什么差异吗?差异大致有2点：

榜首，客户不同。永安行是TO G，首要客户是政府部门及其部属企业，政府出于处理市民“最终一公里”出行需求，向公司收购同享出行体系，作为公共产品向社会投进。而美团单车、哈啰单车是TO C，直接面向顾客，需求顾客自行掏腰包。

第二，是否有“桩”。公司运营的同享自行车首要为有桩的公共自行车及同享助力车，有指定的泊车站点，每个站点设有若干固定的智能泊车架，有桩有序，便于管理，事务首要会集在三、四线城市。而美团单车、哈啰单车，首要为无桩同享单车，泊车点相对自在，首要会集在一二线城市。

看到这儿，我们是不是茅塞顿开，理解了标题中“庄”的真实意义，本来它指的是“桩”，而非庄家的“庄”。其实，公司和无桩同享单车仍是有千丝万缕的联络。公司持有永安低碳约8%的股份，而永安低碳便是哈啰单车的运转主体。